Centrum Finansowe — sekcja „Wymaga uwagi”

Około 15 minut

W menu po lewej, w części Finanse, kliknij Płatności, a potem kafelek Centrum Finansowe. Sekcja Wymaga uwagi jest na dole zakładki Podsumowanie, pod prognozą przepływu.

Sekcja „Wymaga uwagi”

Sekcja zbiera sprawy, które czekają na Twoją decyzję. Każda sprawa to jedna karta (pozycja) z gotowymi przyciskami — większość spraw załatwisz bez wychodzenia z tego ekranu.

• 1 Nagłówek Wymaga uwagi (9) — liczba w nawiasie to liczba pozycji.
• 2 ↻ Odśwież — wczytuje pozycje od nowa. Sekcja odświeża się też sama co minutę, gdy Centrum Finansowe jest otwarte na wierzchu.
• 3 Ikona i kolor ramki mówią, jak pilna jest pozycja. Bursztynowy trójkąt i bursztynowa ramka — pilność wysoka (tutaj zaległości bez przypomnienia). Czerwony ośmiokąt i czerwona ramka — pilność krytyczna (np. dziesięć i więcej zaległości bez przypomnienia).
• 4 Niebieskie kółko z wykrzyknikiem i niebieska ramka — pilność średnia.
• 5 Szare „i” bez kolorowej ramki — pilność niska.
• 6 Przyciski pozycji, zawsze w tej samej kolejności: wypełniony przycisk główny załatwia sprawę od razu albo otwiera okno, przycisk z obramowaniem przenosi do listy albo innego ekranu, a szary Pomiń… odkłada pozycję na później (okno opisane w części Okno „Pomiń tę pozycję”).
• 7 Pokaż listę uczestników — przy części pozycji rozwija nazwiska osób, których sprawa dotyczy.

1

2

3

4

5

6

7

Sekcja „Wymaga uwagi” z dziewięcioma pozycjamiKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

7

Pozycje są ułożone od najpilniejszych: krytyczne, wysokie, średnie, niskie. Przy tej samej pilności wyżej stoi pozycja z większą kwotą albo liczbą spraw. Pilność każdej pozycji zależy od liczby spraw — progi znajdziesz przy opisie pozycji. Sekcja pokazuje najwyżej 10 pozycji; gdy jest ich więcej, pod listą pojawia się przycisk Pokaż wszystkie (+N).

Zaraz po wejściu przez chwilę widać „Ładowanie kolejki akcji…”. Gdy pozycji nie da się wczytać, zamiast nich jest czerwona karta „Nie udało się załadować kolejki” z opisem błędu i przyciskiem ↻ — kliknij go, żeby spróbować ponownie. Gdy przycisk pozycji się nie uda, pod jej opisem pojawia się czerwona ramka z wyjaśnieniem (np. „Ta akcja jest teraz niedostępna. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.”).

Zaległości bez przypomnienia

Pozycja pojawia się, gdy są płatności ze statusem Zaległe, o których nikt nie przypomniał w ciągu ostatnich 7 dni. Pilność: średnia przy 1–2 płatnościach, wysoka od 3, krytyczna od 10.

• 1 Tytuł „📧 Zaległości bez przypomnienia od 7+ dni: 4” — liczba zaległych płatności bez przypomnienia.
• 2 Opis „Płatności: 4, łącznie 540 zł. Wyślij przypomnienie wszystkim naraz.”
• 3 Wyślij przypomnienia — od razu, bez dodatkowego okna, wysyła rodzicom e-mail z przypomnieniem: jedna wiadomość na dziecko, z kwotą, danymi do przelewu i linkiem do płatności w panelu rodzica. Ta sama należność nie dostanie drugiego przypomnienia e-mailem w ciągu doby, więc ponowne kliknięcie nikogo nie zasypie.
• 4 Pokaż w Płatnościach — przełącza na zakładkę Płatności z filtrem zaległych (niżej). Gdy zaległa jest tylko jedna płatność, w tym miejscu jest Pokaż szczegóły — otwiera stronę finansów tej osoby.
• 5 Pomiń na 3 dni — otwiera okno pominięcia z ustawionym „Za 3 dni”.
• 6 Pokaż listę uczestników — rozwija listę osób (niżej).

1

2

3

4

5

6

Pozycja „Zaległości bez przypomnienia”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

Lista uczestników

• 1 Ukryj listę — zwija listę.
• 2 Wiersz osoby: imię i nazwisko, pod spodem kwota zaległości i „dni: N” — ile dni minęło od najstarszego terminu płatności. Osoby są ułożone od najdłużej zalegającej.
• 3 Otwórz 360° — otwiera okno z pełnymi finansami osoby, opisane w instrukcji Okno „Uczestnik 360°”.
• 4 Gdy osoba ma kilka zaległych płatności, w wierszu jest też „płatności: N”.

1

2

3

4

Rozwinięta lista osób z zaległościamiKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Lista pokazuje wszystkie zaległe płatności, także te, o których przypomnienie poszło w ostatnich dniach — dlatego może mieć więcej osób i płatności niż liczba w tytule. Zaraz po rozwinięciu listy przez chwilę widać „Ładowanie…”, a gdy nie ma czego pokazać — „Brak szczegółowych danych.” Tak samo działają listy przy pozostałych pozycjach.

Po kliknięciu „Wyślij przypomnienia”

• 1 Nad pozycjami pojawia się zielona karta z ptaszkiem „Wykonano — udane: 1 · pominięte: 0 · błędy: 0”. Liczby dotyczą osób: udane — wiadomość wysłana, pominięte — np. brak adresu e-mail albo przypomnienie wysłane w ciągu ostatniej doby, błędy — wysyłka się nie udała. Karta znika po kilku sekundach, a pozycje wczytują się od nowa.

1

Wynik wysłania przypomnieńKliknij, aby powiększyć

×

1

Po kliknięciu „Pokaż w Płatnościach”

• 1 Centrum przełącza się na zakładkę Płatności.
• 2 Filtr statusu jest już ustawiony na „🔴 Zaległe”, więc lista pokazuje tylko zaległe płatności. Lista i jej filtry są opisane w instrukcji Zakładka „Płatności”. Do sekcji Wymaga uwagi wrócisz przyciskiem Podsumowanie.

1

2

Zakładka Płatności otwarta z pozycji — filtr zaległychKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Nieudane płatności kartą

Pozycja pojawia się, gdy w ostatnich 7 dniach płatność kartą online nie przeszła (np. bank odrzucił kartę). Pilność wysoka, od 5 płatności krytyczna.

• 1 Tytuł „🔴 Nieudane płatności kartą (Stripe): 2” — liczba nieudanych płatności.
• 2 Opis „Łącznie 360 zł, ostatnie 7 dni. Karta odrzucona — wymaga sprawdzenia.”
• 3 Powiadom rodziców o nieudanej karcie: 2 — od razu wysyła rodzicom e-mail z przypomnieniem o płatności. Karta nie jest obciążana ponownie — rodzic zapłaci sam z panelu.
• 4 Pokaż listę — zakładka Płatności z filtrem nieudanych (niżej).
• 5 Pomiń na 7 dni — okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”.
• 6 Pokaż listę uczestników — lista osób (niżej).

1

2

3

4

5

6

Pozycja „Nieudane płatności kartą”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

Lista uczestników

• 1 Ukryj listę zwija listę.
• 2 Wiersz osoby: kwota nieudanych płatności i „dni: N” — ile dni temu była płatność (0 = dziś). Najpierw osoby z największą kwotą.
• 3 Otwórz 360° — okno z finansami osoby.

1

2

3

Lista osób z nieudaną płatnością kartąKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Po kliknięciu „Powiadom rodziców o nieudanej karcie”

• 1 Zielona karta „Wykonano — udane: 2 · pominięte: 0 · błędy: 0” — liczba wysłanych, pominiętych i nieudanych powiadomień.

1

Wynik powiadomienia o nieudanej karcieKliknij, aby powiększyć

×

1

Po kliknięciu „Pokaż listę”

• 1 Zakładka Płatności.
• 2 Filtr statusu ustawiony na „❌ Nieudane”.

1

2

Zakładka Płatności z filtrem nieudanych płatnościKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Karnety bez kolejnych należności przez ustawienia klubu

Pozycja pojawia się, gdy automatyczna kontynuacja karnetów nie może wystawić kolejnej należności z powodu ustawień klubu. Pilność zawsze wysoka. Lista osób przy tej pozycji nie występuje.

• 1 Tytuł „⚙️ Karnety bez kolejnych należności przez ustawienia klubu: 3” — liczba karnetów.
• 2 Opis przyczyny. Na zrzucie: konto bankowe pozycji cennika, grupy albo konto domyślne jest nieaktywne lub niepełne („Najbliższy okres zaczyna się 01.11.2026. Popraw konto w ustawieniach płatności — należności wystawią się same w ciągu kilku minut.”). Drugi możliwy opis: okres karnetu jest dłuższy niż maksymalna ważność ustawiona w cenniku — wtedy zwiększ limit albo zmień okres w cenniku.
• 3 Otwórz ustawienia płatności — przechodzi do Ustawienia → Płatności, gdzie poprawisz konto (Konta bankowe klubu).
• 4 Otwórz pierwszego uczestnika — otwiera profil pierwszej osoby z tym problemem, z kartą Automatyczna kontynuacja karnetów.
• 5 Pomiń — okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”.

1

2

3

4

5

Pozycja „Karnety bez kolejnych należności przez ustawienia klubu”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

Po poprawieniu ustawień należności wystawią się same w ciągu kilku minut, a pozycja zniknie przy kolejnym odświeżeniu.

Propozycje rozliczenia za treningi

Pozycja pojawia się, gdy propozycje płatności za odbyte treningi (rozliczenie za treningi) czekają na Twoje sprawdzenie dłużej niż 3 dni. Pilność średnia, od 10 propozycji wysoka.

• 1 Tytuł „📋 Propozycje rozliczenia za treningi czekające dłużej niż 3 dni: 1” — liczba propozycji.
• 2 Opis „Łącznie 140 zł, najstarsza propozycja 10 dni temu.”
• 3 Zatwierdź wszystkie propozycje: 1 — od razu, bez dodatkowego okna, zmienia każdą propozycję w należność ze statusem Niezapłacone: rodzic zobaczy ją w panelu i będzie mógł zapłacić.
• 4 Przejrzyj propozycje — zakładka Płatności z filtrem propozycji (niżej), żeby sprawdzić każdą osobno.
• 5 Pomiń na 3 dni — okno pominięcia z ustawionym „Za 3 dni”.
• 6 Pokaż listę uczestników — lista osób (niżej).

1

2

3

4

5

6

Pozycja „Propozycje rozliczenia za treningi”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

Lista uczestników

• 1 Ukryj listę zwija listę.
• 2 Wiersz osoby: kwota propozycji i „dni: N” — od ilu dni czeka najstarsza propozycja tej osoby.
• 3 Otwórz 360° — okno z finansami osoby.

1

2

3

Lista osób z propozycją rozliczeniaKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Po kliknięciu „Zatwierdź wszystkie propozycje”

• 1 Zielona karta „Wykonano — udane: 1 · pominięte: 0 · błędy: 0” — liczba zatwierdzonych propozycji.

1

Wynik zatwierdzenia propozycjiKliknij, aby powiększyć

×

1

Po kliknięciu „Przejrzyj propozycje”

• 1 Zakładka Płatności.
• 2 Filtr statusu ustawiony na „📋 Do weryfikacji”.

1

2

Zakładka Płatności z propozycjami do weryfikacjiKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Transakcje bankowe do skojarzenia

Pozycja pojawia się, gdy w imporcie wyciągu bankowego są przelewy, których system nie powiązał z żadną osobą. Pilność niska, od 5 transakcji średnia, od 20 wysoka. Lista osób przy tej pozycji nie występuje.

• 1 Tytuł „🏦 Transakcje bankowe do skojarzenia: 7” — liczba transakcji.
• 2 Opis „Import bankowy — przypisz transakcje do płatności.”
• 3 Skojarz automatycznie: 7 — otwiera okno opisane niżej.
• 4 Skojarz transakcje — przechodzi do ekranu importu bankowego (poza Centrum Finansowym), gdzie skojarzysz każdą transakcję ręcznie.
• 5 Pomiń — okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”.

1

2

3

4

5

Pozycja „Transakcje bankowe do skojarzenia”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

Okno „Skojarz transakcje bankowe automatycznie”

Po otwarciu okno przez chwilę pokazuje „Sprawdzam transakcje…”, a potem propozycje.

• 1 Tytuł i opis: „Sprawdzam nieskojarzone transakcje z importu bankowego i szukam pasujących płatności — po nadawcy, opisie przelewu i kwocie. Każda propozycja ma ocenę pewności od 0 do 100.”
• 2 Pięć kafelków z liczbą transakcji: Pewne (≥75), Sugestia (45-74), Słaba (<45), Kilka pasujących, Bez dopasowania.
• 3 Zielona ramka „Mogę bezpiecznie skojarzyć 3 z 7 transakcji (pewność co najmniej 75). Resztę przejrzyj ręcznie w imporcie bankowym.” Gdy żadna transakcja nie jest pewna, ramka jest żółta („Żadna transakcja nie jest wystarczająco pewna do automatycznego skojarzenia…”), a przycisk zapisu jest nieaktywny.
• 4 Podgląd propozycji (od najpewniejszych) — do 20 transakcji (przy większej liczbie na dole jest „…i N kolejnych”). Lista przewija się w ramce.
• 5 Pewna propozycja: zielona ocena (np. „🟢 92”), nadawca · kwota · data, opis przelewu i strzałka z osobą, z którą transakcja zostanie skojarzona („→ Antoni Adamczyk”).
• 6 Fioletowe „🟣 kilka pasujących” — do przelewu pasuje więcej niż jedna osoba. Takiej transakcji okno nie skojarzy; wybierzesz osobę ręcznie w imporcie bankowym.
• 7 „ℹ️ Skojarzenie oznacza tylko transakcje w imporcie bankowym — płatności jeszcze nie powstają. Zatwierdź cały import na ekranie importu bankowego.”
• 8 Anuluj / Skojarz pewne (3) — kojarzy tylko pewne transakcje (zielone). Zanim propozycje się wczytają, przycisk ma napis „Wczytuję…”.

1

2

3

4

5

6

7

8

Okno „Skojarz transakcje bankowe automatycznie”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Dół listy propozycji

Po przewinięciu listy w ramce widać słabsze propozycje:

• 1 Żółta ocena (np. „🟡 62”) — sugestia od 45 do 74: system wskazuje osobę, ale za mało pewnie, żeby skojarzyć ją sam.
• 2 Czerwona ocena (np. „🔴 38”) — słaba propozycja, poniżej 45.
• 3 „—” i „Brak dopasowań (nieznany nadawca albo NIP)” — system nie znalazł nikogo. Gdy wskazana osoba jest poniżej progu, a jej nazwiska nie ma, wiersz ma opis „Sugestia poniżej progu automatycznego skojarzenia”.

1

2

3

Słabsze propozycje na dole listyKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Po kliknięciu „Skojarz”

• 1 W prawym górnym rogu pojawia się komunikat „Skojarzone transakcje: 3” (gdy części nie udało się skojarzyć: „Skojarzone transakcje: N, błędy: M”).
• 2 Nad pozycjami — zielona karta „Wykonano — udane: 3 · pominięte: 0 · błędy: 0”.

1

2

Wynik automatycznego skojarzeniaKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Skojarzone transakcje czekają w imporcie bankowym — płatności powstaną dopiero, gdy zatwierdzisz cały import na ekranie importu bankowego.

Karnety wygasłe wczoraj lub dziś

Pozycja pojawia się, gdy aktywny karnet osoby skończył się wczoraj albo dziś. Pilność średnia, od 5 karnetów wysoka.

• 1 Tytuł „💳 Karnety wygasłe wczoraj lub dziś: 2” — liczba karnetów.
• 2 Opis „Uczestnicy bez aktywnego karnetu — zaproponuj przedłużenie.”
• 3 Wyślij rodzicom propozycję przedłużenia: 2 — od razu wysyła e-mail do opiekuna (albo do dorosłego uczestnika) z linkiem do panelu, w którym wybierze karnet i zapłaci.
• 4 Pokaż w liście uczestników — zakładka Uczestnicy zawężona do osób z wygasłym karnetem (niżej). Gdy wygasł tylko jeden karnet, w tym miejscu jest Pokaż szczegóły — strona finansów tej osoby.
• 5 Pomiń — okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”.
• 6 Pokaż listę uczestników — lista osób (niżej).

1

2

3

4

5

6

Pozycja „Karnety wygasłe wczoraj lub dziś”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

Uwaga

Propozycja przedłużenia nie jest blokowana po wysłaniu — każde kliknięcie wysyła wiadomość jeszcze raz. Kliknij raz.

Lista uczestników

• 1 Ukryj listę zwija listę.
• 2 Wiersz osoby bez kwoty, tylko „dni: N” — ile dni temu karnet się skończył (0 = dziś).
• 3 Otwórz 360° — okno z finansami osoby, w którym przypiszesz nowy karnet.

1

2

3

Lista osób z wygasłym karnetemKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Po kliknięciu „Wyślij rodzicom propozycję przedłużenia”

• 1 Zielona karta „Wykonano — udane: 1 · pominięte: 1 · błędy: 0”. Pominięta osoba nie ma adresu e-mail — uzupełnij go w profilu albo skontaktuj się telefonicznie.

1

Wynik wysłania propozycji przedłużeniaKliknij, aby powiększyć

×

1

Po kliknięciu „Pokaż w liście uczestników”

• 1 Zakładka Uczestnicy (saldo każdej osoby, opisana w instrukcji Zakładka „Uczestnicy”).
• 2 Nad listą bursztynowa ramka „Pokazujesz tylko osoby, którym karnet wygasł wczoraj albo dziś (z sekcji „Wymaga uwagi”).” — lista pokazuje tylko te osoby (tutaj „Uczestnicy: 2 z 2”). Przycisk Pokaż wszystkich zdejmuje to zawężenie i wraca do pełnej listy.

1

2

Zakładka Uczestnicy zawężona do osób z wygasłym karnetemKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Składka obowiązkowa nieopłacona

Pozycja pojawia się, gdy w cenniku jest opłata z zaznaczoną opcją „Obowiązkowa płatność raz w roku”, a część osób nie zapłaciła jej w tym sezonie. Pilność niska, od 10 osób średnia.

• 1 Tytuł „🗓️ Składka obowiązkowa nieopłacona: 5” — liczba osób bez wpłaty.
• 2 Opis: nazwa opłaty („Składka roczna”), liczba osób, łączna kwota i wyjaśnienie: liczone są tylko opłaty z opcją „Obowiązkowa płatność raz w roku”, a te same osoby widzą w panelu rodzica baner „Opłać roczną składkę”.
• 3 Pomiń — jedyny przycisk; okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”. Wpłatę przyjmujesz zwykłą drogą, np. w oknie osoby.
• 4 Pokaż listę uczestników — lista osób (niżej).

1

2

3

4

Pozycja „Składka obowiązkowa nieopłacona”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Lista uczestników

• 1 Ukryj listę zwija listę.
• 2 Wiersz osoby: kwota składki do zapłaty. Osoby są ułożone alfabetycznie według nazwiska.
• 3 Otwórz 360° — okno z finansami osoby, w którym zapiszesz wpłatę.

1

2

3

Lista osób bez składki obowiązkowejKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Zarchiwizowani uczestnicy z długiem

Pozycja pojawia się, gdy osoby przeniesione do archiwum mają nieopłacone należności. Pilność niska, od 3 osób średnia, od 10 wysoka.

• 1 Tytuł „👥 Zarchiwizowani uczestnicy z długiem: 2” — liczba osób.
• 2 Opis „Osoby: 2, płatności: 3, łącznie 440 zł. Umórz albo dochodź spłaty.”
• 3 Umórz wszystkie płatności: 3 — otwiera okno umorzenia (niżej).
• 4 Pokaż w liście uczestników — zakładka Uczestnicy z filtrem osób z archiwum (niżej). Gdy dług ma tylko jedna osoba, w tym miejscu jest Pokaż szczegóły — strona finansów tej osoby.
• 5 Pomiń — okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”.
• 6 Pokaż listę uczestników — lista osób (niżej).

1

2

3

4

5

6

Pozycja „Zarchiwizowani uczestnicy z długiem”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

Lista uczestników

• 1 Ukryj listę zwija listę.
• 2 Wiersz osoby: kwota długu, „płatności: N” (gdy jest ich kilka) i „dni: N” od najstarszego terminu. Najpierw osoby z największym długiem.
• 3 Otwórz 360° — okno z finansami osoby, w którym wyślesz przypomnienie albo zapiszesz wpłatę.

1

2

3

Lista osób z archiwum z długiemKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Okno „Umorzenie zaległości osób zarchiwizowanych”

• 1 Czerwony tytuł z ostrzeżeniem.
• 2 „Płatności: 3, osoby: 2, łączna kwota: 440 zł. Ich status zmieni się na „Anulowane” (umorzone).”
• 3 Ramka „⚠️ Operacja nieodwracalna”: „Płatności dostaną status „Anulowane” — nie znikają z historii.”, „Powód zostanie dopisany do notatki każdej płatności z oznaczeniem umorzenia i datą.”, „Dziennik zmian zapisuje szczegóły — później sprawdzisz, co i kiedy zostało umorzone.”
• 4 Powód umorzenia (opcjonalny) — np. „Np. uczestnik odszedł rok temu, nie ma kontaktu, dług nieściągalny…”; licznik pokazuje, ile z 500 znaków wpisano.
• 5 Anuluj / czerwony Umórz płatności (3) — umarza wszystkie płatności z tej pozycji naraz.

1

2

3

4

5

Okno umorzenia zaległości osób z archiwumKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

Po umorzeniu

• 1 Okno się zamyka, a nad pozycjami pojawia się zielona karta „Wykonano — udane: 3 · pominięte: 0 · błędy: 0” — liczba umorzonych płatności.

1

Wynik umorzeniaKliknij, aby powiększyć

×

1

Po kliknięciu „Pokaż w liście uczestników”

• 1 Zakładka Uczestnicy.
• 2 Filtr statusu ustawiony na „📦 Zarchiwizowani” — lista pokazuje osoby z archiwum i ich saldo.

1

2

Zakładka Uczestnicy z filtrem osób z archiwumKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Płatności do przypisania

Pozycja pojawia się, gdy wpłaty aktywnych uczestników nie są powiązane z żadną pozycją cennika, egzaminem, wydarzeniem ani zamówieniem — najczęściej to przelewy z banku. Dopóki ich nie przypiszesz, nie liczą się do raportów karnetów. Pilność niska, od 10 płatności średnia, od 30 wysoka. Lista osób przy tej pozycji nie występuje.

• 1 Tytuł „⚠️ Płatności do przypisania: 5” — liczba płatności.
• 2 Opis „Głównie z banku — przypisz je, żeby liczyły się do raportów.” Gdy część z nich jest jeszcze nieopłacona: „Głównie z banku, w tym N zaległych. Przypisz je, żeby liczyły się do raportów.”
• 3 Przypisz automatycznie — otwiera okno opisane niżej.
• 4 Pokaż wszystkie — zakładka Płatności z filtrem płatności do przypisania (niżej).
• 5 Pomiń — okno pominięcia z ustawionym „Za 7 dni”.

1

2

3

4

5

Pozycja „Płatności do przypisania”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

Okno „Przypisz płatności automatycznie”

Po otwarciu okno przez chwilę pokazuje „Sprawdzam płatności do przypisania…”.

• 1 Tytuł i opis: system proponuje pozycję cennika po nazwie w tytule przelewu, po kwocie i po znanych rabatach; każdy wiersz możesz zmienić przed zapisem, a wpłaty, które nie są składką (obóz, wynagrodzenie, egzamin), oznaczasz przyciskiem „To nie składka”.
• 2 Pięć kafelków z liczbą płatności: Wysoka pewność (co najmniej 80%), Średnia pewność (od 50%), Niska pewność (poniżej 50%), Brak sugestii i Nie składka (tytuł przelewu wskazuje obóz, egzamin itp.).
• 3 Zielona ramka „Mogę bezpiecznie przypisać 1 z 5 płatności (co najmniej 80% pewności). Resztę wybierz ręcznie.” Gdy nic nie jest pewne, ramka jest żółta: „Żadna płatność nie jest wystarczająco pewna do automatycznego przypisania (co najmniej 80%)…”.
• 4 Niebieska ramka „Wpłaty z obozem, wynagrodzeniem lub egzaminem w tytule: 2…” — widoczna, gdy są takie wpłaty.
• 5 Płatności do przypisania (5) i szybkie zaznaczanie: Zaznacz pewne (≥80%), Zaznacz nie-składki, Odznacz wszystko (każdy wariant niżej).
• 6 Wiersz płatności: pole zaznaczenia (na starcie zaznaczone są tylko pewne płatności), „osoba · kwota · data” i tytuł przelewu (albo „(brak tytułu przelewu)”).
• 7 Lista pozycji cennika, do której trafi wpłata — z podpowiedzią systemu albo pusta („Wybierz pozycję cennika…”).
• 8 Anuluj, To nie składka (1) — liczba zaznaczonych wierszy, Przypisz wybrane (1) — liczba zaznaczonych wierszy z wybraną pozycją cennika.

1

2

3

4

5

6

7

8

Okno „Przypisz płatności automatycznie”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Pewność i powód przy każdej płatności

Pod tytułem przelewu każdy wiersz ma ocenę pewności i powód propozycji:

• 1 Zielone „95%” — „Nazwa pozycji cennika w tytule przelewu i dokładna kwota”.
• 2 Żółte „75%” — „Jedna pozycja cennika, kwota różni się najwyżej o 10%”.
• 3 Czerwone „40%” — „Jedna pozycja cennika, ale kwota nie pasuje”.
• 4 „—” i „Tytuł wskazuje wpłatę za obóz — nie składkę”.
• 5 „—” i „Tytuł wskazuje opłatę egzaminacyjną — nie składkę”.

1

2

3

4

5

Ocena pewności i powód przy każdej płatnościKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

Inne powody, które możesz zobaczyć: „Jedna pozycja cennika, dokładna kwota”, „Kilka pozycji cennika, jedna z dokładną kwotą”, „Kilka pozycji cennika — nie wiadomo, która”, „W cenniku klubu jest jedna pozycja z dokładnie tą kwotą”, „W cenniku klubu jest kilka pozycji z tą kwotą — wybrana pierwsza”, „Kwota pasuje do pozycji cennika po znanym rabacie (np. stażowym)”, „Nazwa pozycji cennika w tytule przelewu”, „Uczestnik nie ma przypisanej pozycji cennika, a w cenniku klubu nie ma pozycji z tą kwotą”, „Brak uczestnika w płatności”, „Tytuł wskazuje wynagrodzenie — nie składkę”, „Tytuł wskazuje zakup sprzętu — nie składkę”, „Tytuł wskazuje składkę roczną”, „Oznaczone jako niebędące składką”.

Wybór pozycji cennika

• 1 Kliknij listę w wierszu…
• 2 …i wybierz pozycję cennika („nazwa · kwota”) — lista zawiera wszystkie pozycje cennika klubu, a ptaszek pokazuje obecny wybór. Podpowiedź systemu możesz zawsze zmienić.

1

2

Lista pozycji cennika w wierszu płatnościKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Zaznaczenie ręczne

• 1 Kliknięte pole zaznacza wiersz — zaznaczony wiersz ma zielone tło.
• 2 Wybrana pozycja cennika — tutaj zmieniona z podpowiedzi „Karnet miesięczny” na „Karnet 4 tygodnie”.
• 3 Liczby na przyciskach rosną: To nie składka (2), Przypisz wybrane (2).

1

2

3

Trzeci wiersz zaznaczony ręcznie z wybraną pozycją cennikaKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Zaznacz nie-składki

• 1 Zaznacz nie-składki zaznacza tylko wpłaty, których tytuł wskazuje obóz, wynagrodzenie, egzamin, sprzęt albo składkę roczną — pozostałe odznacza.
• 2 Zaznaczone wiersze: wpłata za obóz i opłata egzaminacyjna.
• 3 To nie składka (2) jest aktywne; Przypisz wybrane (0) jest nieaktywne, bo te wiersze nie mają pozycji cennika.

1

2

3

Zaznaczone tylko wpłaty, które nie są składkąKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Odznacz wszystko

• 1 Odznacz wszystko czyści zaznaczenie.
• 2 Oba przyciski zapisu są nieaktywne i pokazują (0).

1

2

Nic nie jest zaznaczoneKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Zaznacz pewne (≥80%)

• 1 Zaznacz pewne (≥80%) wraca do zaznaczenia z otwarcia okna…
• 2 …czyli tylko płatności z pewnością co najmniej 80%.
• 3 Przyciski pokazują ich liczbę.

1

2

3

Zaznaczone tylko pewne płatnościKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Po kliknięciu „Przypisz wybrane”

• 1 Komunikat w prawym górnym rogu „Przypisano płatności: 1” (gdy części się nie udało: „Przypisano: N, błędy: M”).
• 2 Nad pozycjami zielona karta „Wykonano — udane: 1 · pominięte: 0 · błędy: 0”. Okno się zamyka, a przypisane wpłaty liczą się od teraz do wybranej pozycji cennika.

1

2

Wynik przypisania płatnościKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Po kliknięciu „To nie składka”

• 1 Komunikat „Usunięto z kolejki płatności: 2”.
• 2 Zielona karta „Wykonano — udane: 2 · pominięte: 0 · błędy: 0”. Wpłaty oznaczone jako „nie składka” nie wracają już do tej pozycji; dalej widać je na liście płatności.

1

2

Wynik oznaczenia wpłat jako niebędących składkąKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Po kliknięciu „Pokaż wszystkie”

• 1 Zakładka Płatności.
• 2 Filtr typu ustawiony na „Do przypisania”. Każdą płatność przypiszesz tam ręcznie z menu wiersza.

1

2

Zakładka Płatności z płatnościami do przypisaniaKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Okno „Pomiń tę pozycję”

Otwierają je przyciski Pomiń, Pomiń na 3 dni i Pomiń na 7 dni. Na zrzucie okno otwarte z pozycji zaległości przyciskiem Pomiń na 3 dni.

• 1 Tytuł Pomiń tę pozycję i pod nim tytuł pozycji, którą odkładasz.
• 2 Pokaż ponownie za: — cztery możliwości (każda pokazana niżej); pod „Na zawsze” okno od razu wyjaśnia, co ta możliwość robi. Na starcie zaznaczona jest ta z przycisku: Pomiń na 3 dni ustawia „Za 3 dni”, a Pomiń i Pomiń na 7 dni — „Za 7 dni”. Na zrzucie zaznaczone jest „Za 3 dni” — pozycja wróci za trzy dni.
• 3 Powód (opcjonalny): — np. „Np. już wyjaśnione z rodzicem, błąd importu, w trakcie windykacji…”; licznik pokazuje, ile z 200 znaków wpisano.
• 4 Anuluj / Pomiń.

1

2

3

4

Okno „Pomiń tę pozycję” z ustawionym „Za 3 dni”Kliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Pominięcie działa tylko dla Ciebie — inni administratorzy klubu nadal widzą pozycję. Większość pozycji to zbiorcza sprawa jednego rodzaju (np. wszystkie zaległości bez przypomnienia), więc pominięcie ukrywa całą pozycję, także gdy w tym czasie dojdą nowe sprawy tego rodzaju. Po upływie wybranego czasu pozycja wróci, jeśli sprawa nadal jest aktualna. Statystykę pominięć znajdziesz w menu Więcej → Pominięte pozycje.

Dzisiaj (do końca dnia)

• 1 Pozycja wróci jutro.

1

Pominięcie do końca dniaKliknij, aby powiększyć

×

1

Za 7 dni

• 1 Pozycja wróci za tydzień. To ustawienie startowe przycisków Pomiń i Pomiń na 7 dni.

1

Pominięcie na 7 dniKliknij, aby powiększyć

×

1

Na zawsze

• 1 „Na zawsze” i wyjaśnienie pod nim: „„Na zawsze” ukrywa tę pozycję tylko u Ciebie i na stałe — także wtedy, gdy trafią do niej nowe osoby lub płatności. Przywrócisz ją na stronie „Pominięte pozycje” (Więcej → Ustawienia).”
• 2 Przy takim pominięciu warto wpisać powód; licznik pokazuje liczbę znaków.

1

2

Pominięcie na zawsze z wpisanym powodemKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Wskazówka

Pozycję pominiętą na zawsze przywrócisz w menu Więcej → Pominięte pozycje: w części „Twoje pozycje pominięte na zawsze” kliknij Przywróć — pozycja wróci do sekcji „Wymaga uwagi”. Właściciel klubu widzi tam też część „Pominięte na zawsze przez inne osoby z klubu” i może przywrócić te pozycje innym osobom.

Po kliknięciu „Pomiń”

• 1 Pozycja znika, a liczba w nagłówku spada (tutaj z 9 do 8).
• 2 Na kilka sekund pojawia się zielona karta „Pozycja ukryta”.

1

2

Pozycja ukryta po pominięciuKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Gdy wszystko jest załatwione

• 1 Gdy nie ma żadnej pozycji (wszystkie sprawy załatwione albo pominięte), zamiast listy jest zielona karta „Wszystko na bieżąco” z dopiskiem „Żadnych płatności wymagających akcji w tej chwili. Wróć później.” Nagłówek i przycisk odświeżania znikają.

1

Sekcja bez pozycji — wszystko na bieżącoKliknij, aby powiększyć

×

1

Inne pozycje, które mogą się pojawić

Poniższe pozycje pojawiają się tylko wtedy, gdy klub korzysta z danej funkcji (np. faktur w KSeF, subskrypcji kartą, importu bankowego) albo w rzadkich sytuacjach. Wyglądają tak samo jak pozycje opisane wyżej.

Tytuł pozycji	Kiedy się pojawia	Przyciski i co zrobić
„📄 Płatności gotówkowe bez faktury KSeF: N”	Klub wystawia faktury w KSeF, a wpłaty gotówką z ostatnich 30 dni nie mają faktury.	Wystaw faktury KSeF: N wystawia faktury (do 50 naraz); Pokaż listę — zakładka Płatności z filtrami kanału „Gotówka” i statusu „Zapłacone”; Pomiń na 7 dni.
„📥 Importy bankowe gotowe do zatwierdzenia: N”	Wczytane pliki wyciągu czekają na zatwierdzenie; opis podaje liczbę transakcji i ile z nich już dopasowano.	Otwórz import bankowy — przejrzyj i zatwierdź import; Pomiń na 7 dni.
„💳 Subskrypcje Stripe z problemem: N”	Subskrypcje kartą mają zaległą płatność, są nieopłacone albo nieukończone (opis podaje liczby każdego rodzaju).	Wyślij rodzicom link do zmiany karty: N; Pokaż subskrypcje — lista subskrypcji; Pomiń na 7 dni.
„💳 Subskrypcje, które nie wystartowały mimo opłaconego pierwszego okresu: N”	Pierwszy okres opłacono poza subskrypcją albo bez zapisanej karty, a subskrypcja wygasła — po końcu opłaconego okresu nikt nie wystawi należności.	Pokaż szczegóły — finanse pierwszej osoby: przypisz zwykły karnet albo poproś rodzica o ponowny zakup; Pomiń na 7 dni.
„💳 Wpłata zaksięgowana, karnet do sprawdzenia: imię i nazwisko”	Wpłata jest zapisana jako opłacona, ale należność i karnet nie zgadzają się co do pozycji cennika albo grupy, więc karnet nie został przedłużony ani założony. Jedna pozycja na wpłatę.	Pokaż szczegóły — zdecyduj, czy przedłużyć albo przypisać karnet; potem Pomiń.
„💳 Wpłata za należność zamkniętego karnetu: imię i nazwisko”	Wpłata dotyczy należności karnetu, który został zamknięty — karnet nie został przywrócony.	Pokaż szczegóły — przypisz karnet albo zwróć lub przenieś wpłatę; potem Pomiń.
„⚠️ Karnety bez kolejnych należności przez błąd: N”	Automatyczna kontynuacja nie wystawiła należności mimo kilku prób.	Otwórz pierwszego uczestnika — sprawdź karnet i kartę „Automatyczna kontynuacja karnetów”; gdy nie wiesz, co poprawić, napisz do nas; Pomiń.
„⏸️ Karnety bez kolejnych należności przez otwartą należność w innym zakresie: N”	Kontynuacja od ponad 2 tygodni czeka na otwartą należność tej samej pozycji cennika, wystawioną bez grupy albo w innej grupie.	Otwórz profil 360° — anuluj zbędną należność albo przypomnij o należnej; Pomiń.
„🔀 Karnety, które zostały w starej grupie po zmianie grupy: N”	Osoba wyszła z grupy swojego karnetu, więc kontynuacja wstrzymała kolejne należności.	Otwórz pierwszego uczestnika — w karcie „Automatyczna kontynuacja karnetów” kliknij „Rozlicz zmianę grupy”; Pomiń.
„📅 Kontynuacje, które nie wystartowały, bo karnet już wygasł: N”	Karnet skończył się, zanim włączono automatyczną kontynuację.	Otwórz pierwszego uczestnika — przypisz aktualny karnet albo ustaw kontynuację na „Aktywne”; Pomiń.
„📅 Kontynuacje uruchomione z wygasłego karnetu: N”	Kontynuacja wystawia należności osobom, których karnet skończył się przed jej włączeniem i które od tego czasu nic nie zapłaciły.	Otwórz pierwszego uczestnika — zatrzymaj kontynuację i anuluj zbędne należności, a jeśli osoba trenuje, pomiń pozycję; Pomiń.
„💳 Należność przelewem za okres opłacany kartą: imię i nazwisko”	Należność czeka na przelew, a ten sam okres opłaca już subskrypcja kartą — rodzic mógłby zapłacić dwa razy.	Otwórz profil 360° — anuluj należność albo subskrypcję; Pomiń.
„🗑️ Usunięta lub anulowana należność z kontynuacji: imię i nazwisko”	Należność z kontynuacji została usunięta albo anulowana i nie wróci.	Otwórz profil 360° — jeśli osoba trenowała w tym okresie, dodaj należność ręcznie; jeśli nie, Pomiń.
„🧾 Wpłaty bez faktury mimo automatycznych faktur: N”	Automatyczne wystawienie faktury nie udało się 3 razy — najczęściej brakuje danych firmy albo nabywcy.	Popraw dane i kliknij Wystaw ponownie: N; Pomiń na 7 dni.
„🧾 Faktury wymagające uwagi w KSeF: N”	Faktury odrzucone albo z błędem, albo wysłane bez potwierdzenia dłużej niż podana liczba godzin.	Pokaż faktury — lista faktur z tym problemem; Pomiń na 7 dni.
„🧾 Faktury do korekty: N”	Pieniądze wróciły do płacących, a faktury nie mają korekty.	Pokaż faktury — wystaw korekty w Fakturach; Pomiń na 7 dni.

Przyciski Pokaż szczegóły, Otwórz profil 360°, Otwórz pierwszego uczestnika, Pokaż subskrypcje, Pokaż faktury i Otwórz import bankowy przenoszą na inny ekran panelu, poza Centrum Finansowe.