Centrum Finansowe — Lista płatności: filtry i okna

Około 25 minut

W menu po lewej, w części Finanse, kliknij Płatności, potem kafelek Centrum Finansowe, a w pasku pod tytułem ekranu — Lista płatności. To pełna lista płatności klubu: należności do zapłaty, wpłaty, zwroty i anulowane wpisy, od najnowszych. Lista pokazuje po 50 płatności; gdy jest ich więcej, pod listą pojawia się Załaduj kolejne (N).

Na telefonie gęste ilustracje możesz przesuwać w poziomie wewnątrz obrazka. Dotknij ilustracji, aby ją powiększyć; numery wskazują opisane poniżej elementy.

Wejście z gotowym filtrem

Lista otwiera się z ustawionym filtrem, gdy klikniesz Zobacz listę przy zaległych płatnościach na pulpicie albo przycisk w sekcji „Wymaga uwagi” (opis w instrukcji Centrum Finansowe: Wymaga uwagi): Pokaż na liście płatności (Status „Zaległe”), Pokaż listę (np. Status „Nieudane”), Przejrzyj propozycje (Status „Do weryfikacji”), Pokaż wszystkie (Typ „Do przypisania”).

Wejście z ustawionym statusem obsługuje też Częściowy zwrot. Po otwarciu lub przeładowaniu takiego adresu status zostaje wybrany, a lista pokazuje tylko częściowe zwroty. Dalej możesz zmieniać go w polu Status jak inne filtry.

• 1 Widok Lista płatności jest od razu wybrana…
• 2 …a filtr Status ustawiony, tu na „🔴 Zaległe”.
• 3 Lista pokazuje tylko pasujące płatności. Filtr zmienisz albo wyczyścisz jak każdy inny (opis niżej).

1

2

3

Płatności otwarte z pulpitu — od razu filtr ZaległeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Składka z opłatą dodatkową

Jeśli reguła opłaty ma włączone Doliczana do należności, otwarta składka i opłata pojawiają się jako jedna pozycja z łączną kwotą, np. 220 zł zamiast osobnych 210 zł i 10 zł. Pod nazwą składki widzisz nazwę opłaty ustawioną przez klub. Szczegóły rozwijają oba oryginalne zapisy — tam możesz osobno je edytować albo rozliczyć. Zaznaczenie pozycji do przypomnienia obejmuje całą kwotę; odbiorca dostaje jedną wiadomość z jedną pozycją. Usuwanie i zmiany rozliczeń wykonuj na składnikach po rozwinięciu szczegółów.

Opłata zostaje osobno, gdy składka jest już opłacona, zgłoszono przelew albo dane osoby, waluty lub rachunku nie pasują. Historia księgowa zachowuje osobne zapisy składki i opłaty.

Przy nowej płatności online rodzic potwierdza pełną kwotę składki z przypisaną dopłatą, zanim przejdzie do operatora — zobacz widok rodzica. Wpłata za samą składkę z wcześniejszej próby pozostawia dopłatę nieopłaconą. Sprawdź pozostałą należność w szczegółach; nie oznaczaj jej jako zapłaconej bez otrzymania pieniędzy.

Jedna kwota składki i opłaty dodatkowej, wspólne przypomnienie i rozwijane szczegółyKliknutím zvětšit

×

Pasek filtrów

Wszystkie filtry działają razem — lista pokazuje płatności, które spełniają każdy ustawiony warunek.

• 1 Szukajka „Szukaj po imieniu, kwocie, tytule przelewu…” — szuka w imieniu i nazwisku, tytule przelewu, notatce i kwocie; lista odświeża się chwilę po tym, jak przestaniesz pisać.
• 2 Status — „Wszystkie statusy” albo jeden status (każda opcja niżej).
• 3 Kanał — metoda lub operator zapisany przy płatności: gotówka, przelew, płatność online. Sam kanał nie potwierdza wpłaty.
• 4 Typ — za co jest płatność: karnet, egzamin, wydarzenie, sklep albo płatność bez przypisania.
• 5 Lokalizacja — widoczna, gdy klub ma lokalizacje.
• 6 Grupa — grupy klubu (po wybraniu lokalizacji tylko grupy z tej lokalizacji).
• 7 Widoki — Twoje zapisane zestawy filtrów; po pierwszym otwarciu przy napisie stoi ich liczba.
• 8 Zakres dat utworzenia — rozwija wiersz z datami.
• 9 Odśwież (ikona strzałek) — pobiera listę od nowa z tymi samymi filtrami, np. gdy w tym czasie ktoś zapłacił online.
• 10 Pobierz — lista do pliku (opis w części „Pobieranie listy”). Przycisk jest nieaktywny, gdy lista jest pusta, trwa jej wczytywanie albo wystąpił błąd odczytu.
• 11 „Wyświetlono N z M płatności” — ile płatności widzisz i ile pasuje do filtrów.

Gdy ustawisz jakikolwiek filtr, obok Widoki pojawia się przycisk Zapisz widok (opis w części „Zapisane widoki”).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pasek filtrów listy płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Łączenie filtrów

• 1 Wybierz Status „🟡 Niezapłacone”…
• 2 …oraz Kanał „🏦 Przelew i import z banku”.
• 3 Licznik dotyczy przecięcia obu warunków — tu jednej płatności…
• 4 …Wiktora Kubiaka z zapisanym przelewem i nadal nieopłaconym statusem. Ikona banku nie jest potwierdzeniem otrzymania pieniędzy.

1

2

3

4

Połączenie statusu Niezapłacone z kanałem Przelew i import z bankuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Status i kanał odpowiadają na inne pytania: co dzieje się z płatnością oraz jaką metodę lub operatora zapisano. Jeśli chcesz znaleźć zaksięgowane przelewy, ustaw „✅ Zapłacone” i kanał przelewu. Gdy zmienisz jeden filtr, pozostałe zostają: powrót do „Wszystkie kanały” nie usuwa wybranego statusu, grupy, dat ani tekstu wyszukiwania.

Szukajka

• 1 Wpisz imię, nazwisko, fragment tytułu przelewu lub notatki albo kwotę (np. „Adamczyk”)…
• 2 …po krótkiej chwili licznik pokazuje liczbę pasujących płatności…
• 3 …a lista — ich pierwsze wiersze. Na przykład nazwisko „Adamczyk” znajduje wpłaty Antoniego i Zuzanny.

1

2

3

Szukajka — dziesięć płatności rodziny Adamczyków, początek wynikówKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wyszukiwanie łączy się z filtrami statusu, kanału, typu, lokalizacji, grupy i dat. Wpisanie nazwiska nie usuwa wybranego wcześniej statusu: przy „Zaległe” zobaczysz tylko zaległości tej osoby. Wyczyść pole, aby zdjąć sam tekst wyszukiwania. Jeśli płatności jest więcej niż 50, użyj Załaduj kolejne (N); licznik dotyczy całego pasującego zestawu, a nie tylko obecnej strony. Te same kryteria obowiązują przy zaznaczaniu wszystkich pasujących oraz eksporcie.

Nazwisko przed imieniem

• 1 Możesz wpisać „Czarnecki Jakub”, choć wiersz wyświetla „Jakub Czarnecki”.
• 2 Licznik obejmuje wszystkie pięć jego płatności w przykładzie…
• 3 …także wpłaty gotówkowe i należności bez tytułu przelewu. Wpisane słowa muszą pasować do tej samej osoby.

1

2

3

Nazwisko przed imieniem — ten sam uczestnik i wszystkie jego płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Nazwisko bez polskich znaków

• 1 „Jablonska Lena” znajduje Lenę Jabłońską; wielkość liter też nie ma znaczenia.
• 2 W przykładzie pasują trzy płatności…
• 3 …we wszystkich statusach. Nadal obowiązują pozostałe ustawione filtry.

1

2

3

Imię i nazwisko bez polskich znakówKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wyszukiwanie osoby korzysta z maksymalnie trzech słów imienia i nazwiska, mających co najmniej dwa znaki; liczby pomija. Grupę i lokalizację wybierz w osobnych filtrach. Dopasowanie bez polskich znaków dotyczy nazw osób. Tytuł i notatka są przeszukiwane jako wpisany fragment, bez rozróżniania wielkich i małych liter, ale z zachowaniem znaków i kolejności słów.

Fragment tytułu przelewu

• 1 Wpisz fragment referencji, np. „Kubiak obóz”.
• 2 Zostaje jedna pasująca wpłata…
• 3 …z tytułem „Kubiak obóz zimowy zaliczka”. Fragment nie musi zaczynać tytułu.

1

2

3

Wyszukiwanie fragmentu tytułu przelewuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Znaki takie jak przecinek, nawias, procent czy gwiazdka w tytule lub notatce traktowane są dosłownie. Nie używaj ich jako poleceń ani symboli zastępujących dowolny tekst.

Fragment notatki płatności

• 1 Wpisz fragment notatki, np. „kontuzja kolana”.
• 2 W przykładzie pasują dwie pozycje…
• 3 …częściowy zwrot i anulowana należność Natalii Lis. Notatka nie musi być widoczna w głównym wierszu.

1

2

3

Dwie płatności znalezione po notatce o kontuzjiKliknutím zvětšit

×

1

2

3

To notatka płatności, a nie notatka z profilu uczestnika. Dla płatności, której menu ma Edytuj, jej treść sprawdzisz w polu Notatka tego okna; opis edycji.

Kwota z przecinkiem lub kropką

• 1 Wpisz np. „153,00” albo „153.00”.
• 2 W przykładzie są cztery pasujące płatności…
• 3 …z kwotą 153,00 zł, niezależnie od statusu. Dopasowanie kwoty jest dokładne, także dla wartości zero.

1

2

3

Wyszukiwanie kwoty z przecinkiem — początek czterech wynikówKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wpisana liczba nadal może pasować do fragmentu tytułu lub notatki innej płatności. Wyszukiwarka nie sumuje wpłat ani nie sprawdza w tym polu salda rodziny, kwoty zwrotu czy kwoty karnetu sprzed zniżki.

Nie można potwierdzić pełnych wyników

• 1 Przy zbyt szerokim wyszukiwaniu osoby pole zachowuje wpisany tekst…
• 2 …a komunikat informuje, że pełnej listy wyników nie da się potwierdzić.
• 3 Pobierz jest nieaktywne. Nie pojawia się licznik ze starszego wyszukiwania ani komunikat sugerujący, że ta osoba nie ma płatności.

1

2

3

Niepełnego wyszukiwania nie przedstawia się jako pustego lub kompletnego wynikuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Podaj dokładniejsze imię i nazwisko. Jeśli komunikat wraca także dla konkretnej osoby, skontaktuj się z obsługą. Nie wyciągaj z tego komunikatu wniosku o braku wpłat. Eksport też odmawia pobrania niepotwierdzonego zestawu.

Błąd odczytu wyszukiwania

• 1 Wpisane kryterium zostaje w polu.
• 2 Pod filtrami pojawia się informacja o problemie z połączeniem; licznik i wiersze poprzedniego wyszukiwania są ukryte, a pobieranie nieaktywne.
• 3 Po przywróceniu połączenia kliknij ikonę Odśwież w pasku filtrów. Zachowa ona kryteria i ponowi odczyt listy. Przycisk „Odśwież” obok tytułu Centrum Finansowego odświeża jego podsumowanie.

1

2

3

Błąd odczytu — ponowienie z paska filtrów Listy płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Brak wyników

• 1 Gdy poprawnie zakończone wyszukiwanie nie znajduje niczego pasującego do tekstu i pozostałych filtrów…
• 2 …zamiast listy widać „Brak płatności spełniających kryteria.” Wyczyść pole albo zmień filtry.

1

2

Poprawne wyszukiwanie bez wynikówKliknutím zvětšit

×

1

2

Filtr Status

• 1 Kliknij Status…
• 2 …i wybierz jedną z opcji: „Wszystkie statusy”, „💰 Wszystkie do zapłaty”, „✅ Zapłacone”, „🟡 Niezapłacone”, „🔴 Zaległe”, „⏳ Oczekuje”, „⏳ W trakcie”, „📋 Do weryfikacji”, „❌ Nieudane”, „🚫 Anulowane”, „↩️ Zwrócone”, „🔁 Częściowy zwrot”. Ikony i nazwy są takie same jak na plakietkach statusu w wierszach.

1

2

Lista opcji filtra StatusKliknutím zvětšit

×

1

2

Liczniki na zdjęciach są przykładowe. Ilustracja „W trakcie” pokazuje tę samą płatność Julii, która wcześniej była „Oczekuje”, po zmianie jej stanu. Nie sumuj liczb z różnych momentów ani wariantów przykładów.

Dalsza część listy

• 1 Lista statusów jest dłuższa niż okienko…
• 2 …strzałka na dole (albo kółko myszy) przewija ją do ostatnich opcji: „↩️ Zwrócone” i „🔁 Częściowy zwrot”.

1

2

Lista opcji filtra Status przewinięta do końcaKliknutím zvětšit

×

1

2

Wszystkie do zapłaty

• 1 „💰 Wszystkie do zapłaty”…
• 2 …zbiera niezapłacone, zaległe, oczekujące, w trakcie oraz nieudane — tu 16 pozycji.
• 3 Wiersze zachowują własne plakietki. W przykładzie pierwsza płatność jest „W trakcie”, kolejne „Niezapłacone” i „Nieudane”. Propozycje „Do weryfikacji”, wpłaty zapłacone, zwroty i anulowane nie należą do tego filtra.

1

2

3

Status: Wszystkie do zapłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

To filtr podglądu, a nie zgoda na pobranie pieniędzy albo wysyłkę do każdej pozycji. Akcje zbiorcze sprawdzają osobno warunki płatności; wpis w trakcie przetwarzania nie otrzymuje z tego powodu opcji przypomnienia.

Zapłacone

• 1 „✅ Zapłacone”…
• 2 …obejmuje zaksięgowane wpłaty — tu 29 pozycji…
• 3 …z różnych kanałów, od najnowszych, także potwierdzone wpłaty online przez Stripe. Częściowe i pełne zwroty mają osobne filtry.

1

2

3

Status: ZapłaconeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Niezapłacone

• 1 „🟡 Niezapłacone”…
• 2 …obejmuje pozycje zapisane w tym stanie — w przykładzie cztery…
• 3 …w tym należność wystawioną na kolejny miesiąc. Kolumna Data pokazuje termin po strzałce „→”.

1

2

3

Status: NiezapłaconeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Filtr wybiera zapisany status, a nie samą datę terminu. Na liście „Niezapłacone” może więc być także pozycja z przeszłym terminem, zanim jej stan zostanie zaktualizowany lub przy obowiązującej tolerancji opóźnienia. Nie oceniaj braku zaległości wyłącznie po żółtej plakietce. Do przeglądu wszystkich nierozliczonych pozycji służy „💰 Wszystkie do zapłaty”.

Zaległe

• 1 „🔴 Zaległe”…
• 2 …obejmuje pozycje oznaczone jako zaległe — tu osiem…
• 3 …od najnowszych. Nieopłacone należności osób z archiwum też mogą być na tej liście; osobny przykład plakietki archiwum jest poniżej.

1

2

3

Status: ZaległeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Oczekuje

• 1 „⏳ Oczekuje”…
• 2 …pokazuje w przykładzie dwie płatności…
• 3 …rozpoczętą płatność online Julii oraz zamówienie gotówkowe Hanny. Ten stan sam nie potwierdza wpłaty.

1

2

3

Status: OczekujeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

W trakcie

• 1 „⏳ W trakcie”…
• 2 …w przykładzie jedna pozycja…
• 3 …płatność Julii, dla której aplikacja czeka na potwierdzenie przetwarzania. Nie jest jeszcze oznaczona jako zapłacona i pozostaje widoczna również przy „💰 Wszystkie do zapłaty”.

1

2

3

Status: W trakcie — oczekiwanie na potwierdzenie płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Poczekaj na aktualizację operatora i odśwież listę. Nie potwierdzaj ręcznie takiej wpłaty i nie rozpoczynaj kolejnej tylko dlatego, że potwierdzenie jeszcze nie dotarło. Jeśli trzeba rozstrzygnąć niedokończoną próbę, użyj opisanej dalej akcji Zakończ próbę płatności online. Ten filtr nie dodaje możliwości wysłania przypomnienia o płatności w trakcie przetwarzania.

Do weryfikacji

• 1 „📋 Do weryfikacji”…
• 2 …w przykładzie jedna pozycja…
• 3 …propozycja rozliczenia za treningi, przygotowana na podstawie zaplanowanych zajęć i czekająca na zatwierdzenie. Nie trafia do „Wszystkie do zapłaty” przed rozstrzygnięciem propozycji.

1

2

3

Status: Do weryfikacjiKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Nieudane

• 1 „❌ Nieudane”…
• 2 …w przykładzie dwie pozycje…
• 3 …płatności online zakończone niepowodzeniem. Nie oznacza to otrzymania pieniędzy; sprawdź stan operatora przed rozliczeniem lub ponowieniem płatności.

1

2

3

Status: NieudaneKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Anulowane

• 1 „🚫 Anulowane”…
• 2 …w przykładzie dwie pozycje…
• 3 …anulowaną należność Natalii i cofniętą wpłatę Alicji. Cofnięta wpłata ma inną plakietkę, ale należy do tego samego filtra. Zapisy zostają w historii, bez powiększania zaległości.

1

2

3

Status: AnulowaneKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zwrócone

• 1 „↩️ Zwrócone”…
• 2 …w przykładzie jedna pozycja…
• 3 …wpłata oddana w całości. Sposób i wynik zwrotu sprawdzaj w szczegółach; sam kanał pierwotnej płatności nie mówi, czy zwrot trafił na kartę, gotówką, przelewem czy do salda rodziny.

1

2

3

Status: ZwróconeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Częściowy zwrot

• 1 „🔁 Częściowy zwrot”…
• 2 …zawęża licznik do wpłat, z których oddano tylko część — w przykładzie jednej.
• 3 Wiersz ma tę samą plakietkę. Pozostałą część nadal można zwrócić z menu „⋯”; kwotę zwrotu wybierzesz w opisanym dalej oknie zwrotu.

1

2

3

Status: Częściowy zwrotKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wszystkie statusy

• 1 „Wszystkie statusy” zdejmuje filtr…
• 2 …licznik wraca do wszystkich płatności…
• 3 …a lista pokazuje płatności w każdym stanie.

1

2

3

Status: Wszystkie statusyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zarchiwizowany uczestnik na liście płatności

• 1 Przy nazwisku jest plakietka zarchiwizowany — widać ją bez otwierania profilu.
• 2 Archiwizacja zachowuje historię wpłat oraz nieopłacone należności. Kwota i status płatności pozostają widoczne, także po wybraniu filtra Zaległe.

1

2

Płatności uczestnika, który jest już w archiwum klubuKliknutím zvětšit

×

1

2

Jeśli klub nie wymaga już danej opłaty, otwórz uczestnika, wybierz Wszystkie płatności i anuluj tę nieopłaconą należność. Sama archiwizacja nie umarza długu. Wszystkie osoby z archiwum znajdziesz też w zakładce Uczestnicy, wybierając status Zarchiwizowani.

Filtr Kanał

• 1 Kliknij Kanał…
• 2 …opcje: „Wszystkie kanały”, „💵 Gotówka”, „🏦 Przelew i import z banku”, „💳 Online (Stripe)”, „💳 Online (Espago)” i „💳 Online (PayU)”. Wpis bez przypisanej metody lub operatora ma ikonę „❓” i pojawia się przy „Wszystkie kanały”. Również nieopłacona należność może mieć zapisaną metodę, np. przelew — jej stan sprawdź w kolumnie Status.

1

2

Lista opcji filtra KanałKliknutím zvětšit

×

1

2

Gotówka

• 1 „💵 Gotówka”…
• 2 …w przykładzie osiem pozycji…
• 3 …z zapisaną metodą gotówkową i ikoną 💵. Są tu też zamówienia oczekujące na wpłatę; aby zobaczyć wyłącznie otrzymaną gotówkę, dołóż Status „✅ Zapłacone”.

1

2

3

Kanał: GotówkaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Przelew i import z banku

• 1 „🏦 Przelew i import z banku”…
• 2 …w przykładzie 17 pozycji…
• 3 …przelewy wpisane ręcznie, zgłoszone oraz dopasowane z wyciągu bankowego. Import ma przy osobie dodatkową ikonę budynku banku. O rozliczeniu mówi osobna plakietka statusu.

1

2

3

Kanał: Przelew i import z bankuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Online (Stripe)

• 1 „💳 Online (Stripe)”…
• 2 …w przykładzie 11 pozycji…
• 3 …przypisanych do operatora Stripe, także oczekujących i nieudanych. Wybranie operatora nie ogranicza statusu.

1

2

3

Kanał: Online (Stripe)Kliknutím zvětšit

×

1

2

3

Online (Espago)

• 1 „💳 Online (Espago)”…
• 2 …w przykładzie jedna pozycja…
• 3 …wpłata Alicji 180,00 zł obsługiwana przez Espago, w stanie „Zapłacone”. Klub bez pasujących płatności zobaczy pusty wynik, zamiast wpłat innego operatora.

1

2

3

Kanał: Online (Espago)Kliknutím zvětšit

×

1

2

3

Online (PayU)

• 1 Wybierz 💳 Online (PayU).
• 2 Licznik pokazuje liczbę pozycji pasujących do kanału i pozostałych filtrów.
• 3 Na liście zostają płatności obsługiwane przez PayU. Tutaj przykładowa wpłata 180,00 zł jest już zapłacona; przy innych płatnościach zobaczysz ich bieżące statusy. Gdy klub nie ma takich wpłat, lista będzie pusta.

1

2

3

Kanał: Online (PayU)Kliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wszystkie kanały

• 1 „Wszystkie kanały” zdejmuje filtr…
• 2 …licznik wraca do pełnej liczby…
• 3 …także należności bez kanału (ikona „❓”).

1

2

3

Kanał: Wszystkie kanałyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Filtr Typ

• 1 Kliknij Typ…
• 2 …opcje: „Wszystkie typy”, „Karnety”, „Egzaminy”, „Wydarzenia”, „Sklep”, „Do przypisania”.

1

2

Lista opcji filtra TypKliknutím zvětšit

×

1

2

Karnety

• 1 „Karnety”…
• 2 …w przykładzie 39 pozycji…
• 3 …powiązanych z karnetem lub opłatą z cennika. Należą tu także wpisowe i składka roczna; pod nazwiskiem widać nazwę pozycji.

1

2

3

Typ: KarnetyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Egzaminy

• 1 „Egzaminy”…
• 2 …w przykładzie dwie pozycje…
• 3 …z powiązaniem z egzaminem i podpisem „Egzamin: nazwa egzaminu”.

1

2

3

Typ: EgzaminyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wydarzenia

• 1 „Wydarzenia”…
• 2 …w przykładzie jedna pozycja…
• 3 …powiązana z wydarzeniem, tutaj obozem zimowym. Sam wyraz „obóz” w tytule przelewu nie tworzy takiego powiązania — nie każdy przelew z takim tekstem pasuje do tego typu.

1

2

3

Typ: WydarzeniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Sklep

• 1 „Sklep”…
• 2 …w przykładzie jedno zamówienie…
• 3 …ze sklepu klubu. Przy braku osoby zamiast nazwiska widać „Zakup w sklepie” oraz opis zakupów.

1

2

3

Typ: SklepKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Do przypisania

• 1 „Do przypisania”…
• 2 …w przykładzie siedem pozycji…
• 3 …bez powiązania z karnetem, egzaminem, wydarzeniem ani sklepem. To inny brak niż nieprzypisana osoba: na tej liście mogą być także płatności z poprawnym nazwiskiem, np. wpłata za duplikat legitymacji.

1

2

3

Typ: Do przypisaniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Płatność do karnetu dopasujesz przez Przypisz automatycznie w „Wymaga uwagi”. Gdy brakuje samej osoby, użyj Przypisz do uczestnika… w menu „⋯”. Są to dwa różne powiązania.

Wszystkie typy

• 1 „Wszystkie typy” zdejmuje filtr…
• 2 …licznik wraca do pełnej liczby…
• 3 …lista pokazuje płatności każdego rodzaju.

1

2

3

Typ: Wszystkie typyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Lokalizacja i grupa

Filtr Lokalizacja pojawia się, gdy są dostępne lokalizacje, a Grupa — gdy są dostępne grupy. Już ustawiony filtr pozostaje widoczny także po zmianie dostępnych opcji. Wyszukują wszystkie płatności osób obecnie przypisanych do wybranej grupy — również ich wcześniejsze wpłaty, niezależnie od grupy zapisanej przy samej płatności. Po przeniesieniu uczestnika znajdziesz jego płatności tylko przy nowej grupie, jeżeli nie należy już do starej. Nadal obowiązują pozostałe filtry, np. status i daty utworzenia.

Na jednej liście każda płatność występuje tylko raz. Jeśli uczestnik jest obecnie zapisany do dwóch grup, jego płatności znajdziesz w obu filtrach, więc nie sumuj takich list jako przychodów grup. Rozliczenia przychodów sprawdzaj w osobnej zakładce Grupy. Na poniższych przykładach Status to „Zapłacone”.

• 1 Kliknij Lokalizacja („Wszystkie lokalizacje”)…
• 2 …i wybierz miejsce treningów z listy.

1

2

Lista lokalizacjiKliknutím zvětšit

×

1

2

Wybrana lokalizacja

• 1 Po wybraniu lokalizacji…
• 2 …licznik i…
• 3 …lista pokazują wszystkie płatności uczestników obecnie przypisanych do grup trenujących w tym miejscu. Sama lokalizacja grupy zapisanej przy płatności nie wystarcza; wpłata bez uczestnika nie pasuje do filtra.

1

2

3

Płatności jednej lokalizacjiKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Lista grup

• 1 Kliknij Grupa…
• 2 …przy wybranej lokalizacji lista ma tylko jej grupy. Są na niej także grupy z archiwum i poprzednich sezonów. Wyniki nadal zależą od aktualnego przypisania uczestników; dawne członkostwo nie wystarcza.

1

2

Lista grup wybranej lokalizacjiKliknutím zvětšit

×

1

2

Wybrana grupa

• 1 Po wybraniu grupy…
• 2 …licznik i…
• 3 …lista pokazują wszystkie płatności jej obecnych uczestników. Osoba przeniesiona z grupy „Dzieci 6–9 lat” do „Młodzież 10–14 lat” nie pojawia się już w dawnej grupie. W nowej znajdziesz zarówno jej wcześniejszą składkę roczną 60 zł zapisaną przy starej grupie, jak i miesięczną 100 zł zapisaną przy nowej.

1

2

3

Płatności jednej grupyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zmiana lokalizacji przy wybranej grupie

• 1 Gdy zmienisz lokalizację na inną…
• 2 …a wybrana grupa nie trenuje w nowym miejscu, filtr Grupa wraca do „Wszystkie grupy”…
• 3 …licznik i…
• 4 …lista pokazują płatności nowej lokalizacji. „Wszystkie lokalizacje” zdejmuje filtr.

1

2

3

4

Zmiana lokalizacji zeruje grupę spoza niejKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Zakres dat utworzenia

Domyślnie filtr dotyczy daty utworzenia płatności (kiedy wystawiono należność albo zapisano wpłatę), nie daty zapłaty ani terminu. Kalendarz bieżącego/poprzedniego miesiąca i granice dni liczą się według czasu klubu. Oba skrajne dni należą do zakresu — także przy zmianie czasu. Kolumna Data w wierszu może pokazywać wpłatę albo termin, dlatego nie musi mieć tej samej daty co utworzenie, według którego filtrujesz.

• 1 Zakres dat utworzenia rozwija wiersz pod paskiem (przycisk się podświetla); drugie kliknięcie go zwija — ustawione daty nadal działają.
• 2 Od — pierwszy dzień zakresu.
• 3 Do — ostatni dzień zakresu. Wystarczy jedna z dat.
• 4 Filtruj według — Data utworzenia (ustawienie domyślne, podświetlone) albo Data wpłaty; opis w części „Według daty wpłaty” niżej.
• 5 Ten miesiąc — wpisuje pierwszy i ostatni dzień bieżącego miesiąca.
• 6 Poprzedni miesiąc — to samo dla poprzedniego miesiąca.

1

2

3

4

5

6

Wiersz zakresu datKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

Ten miesiąc

• 1 Pola Od i Do dostają pierwszy i ostatni dzień bieżącego miesiąca…
• 2 …przycisk pokazuje teraz zakres (np. „01.10.2026 → 31.10.2026”) zamiast napisu…
• 3 …pojawia się Wyczyść…
• 4 …licznik i…
• 5 …lista pokazują płatności utworzone w tym miesiącu.

1

2

3

4

5

Zakres dat: Ten miesiącKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

Poprzedni miesiąc

• 1 Daty poprzedniego miesiąca…
• 2 …licznik i…
• 3 …płatności utworzone w tamtym miesiącu (np. wrześniowe składki i zaległości z września).

1

2

3

Zakres dat: Poprzedni miesiącKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Własne daty

• 1 Wpisz albo wybierz z kalendarza dowolne Od i Do…
• 2 …licznik i…
• 3 …lista pokazują płatności utworzone w tych dniach (włącznie z obiema datami).

1

2

3

Zakres dat: własne datyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Tylko jedna granica

• 1 Wypełnione Od, puste Do — od tego dnia włącznie, bez końcowej daty.
• 2 Przycisk pokazuje „01.10.2026 → …”.
• 3 W przykładzie pasują 24 płatności utworzone od 1 października; inne filtry nadal obowiązują.

1

2

3

Zakres dat tylko od wybranego dniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

• 1 Puste Od, wypełnione Do — do końca tego dnia włącznie, bez początkowej daty.
• 2 Przycisk pokazuje „… → 30.09.2026”.
• 3 W przykładzie to 26 płatności utworzonych do końca września, także z wcześniejszych miesięcy.

1

2

3

Zakres dat tylko do wybranego dniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zwijanie zakresu

• 1 Kliknięcie przycisku zakresu chowa pola dat, a wybrane ograniczenie nadal działa.
• 2 Licznik zachowuje 26 płatności z poprzedniego przykładu — samo zwinięcie nie czyści dat.

Rozwiń wiersz ponownie, żeby zmienić daty albo sprawdzić wybrane pole: utworzenie lub wpłatę.

1

2

Zwinięte pola zachowują aktywny zakresKliknutím zvětšit

×

1

2

Wyczyść

• 1 Po kliknięciu Wyczyść oba pola są puste, a ten przycisk znika…
• 2 …przycisk wraca do napisu „Zakres dat utworzenia”…
• 3 …a licznik do wszystkich płatności (pozostałe filtry zostają).

1

2

3

Zakres dat po wyczyszczeniuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Według daty wpłaty

Do rozliczeń z księgową — np. „wpłaty online za wrzesień” — filtruj według daty wpłaty zamiast daty utworzenia.

• 1 W wierszu dat, obok napisu „Filtruj według”, kliknij Data wpłaty (przycisk się podświetla)…
• 2 …przycisk nad listą zmienia napis na „Zakres dat wpłaty”…
• 3 …podpowiedź prosi o wybranie Od lub Do. Samo przełączenie pola przy pustych datach nie ogranicza listy — nadal jest 50 pasujących płatności. Ustaw przynajmniej jedną datę.

1

2

3

Zakres dat przełączony na datę wpłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Przy aktywnym zakresie ten wybór obowiązuje też w pobranych plikach (XLSX, CSV, PDF) i zapamiętuje go zapisany widok. W PDF linia filtrów wskazuje datę wpłaty. Bez żadnej daty tryb nie stanowi ograniczenia, a zapisany widok nie zapamiętuje samego przełączenia — po jego wybraniu wróci domyślna Data utworzenia.

Po ustawieniu zakresu pomijane są pozycje bez zapisanej daty wpłaty. Status wybierasz osobnym filtrem: zwrócona płatność może mieć datę wpłaty i pasować do zakresu. Przełączenie z powrotem na Data utworzenia zachowuje wpisane granice i przelicza wynik według utworzenia.

Poprzedni miesiąc według daty wpłaty

• 1 Ustaw zakres, np. Poprzedni miesiąc (1–30 września)…
• 2 …przy włączonej Data wpłaty…
• 3 …licznik i…
• 4 …lista pokazują płatności zapłacone w tych dniach — także należności wystawione wcześniej. Ten sam wrzesień według daty utworzenia ma 19 pozycji (zrzut w części „Poprzedni miesiąc” wyżej), a według daty wpłaty 13: znikają pozycje bez zapisanej daty wpłaty, a zaliczka na obóz wystawiona 29 września i składka roczna wystawiona 1 września, obie zapłacone 1 października, liczą się do października.

1

2

3

4

Wrzesień według daty wpłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Wyczyść w trybie daty wpłaty

• 1 Wyczyść opróżnia obie daty…
• 2 …ale Data wpłaty pozostaje wybrana.
• 3 Znów pasuje 50 płatności, ponieważ nie ma ograniczenia dat. Inne filtry pozostają bez zmian.

1

2

3

Wyczyszczenie dat zachowuje wybrane pole wpłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Błędny zakres dat

• 1 Od nie może być później niż Do.
• 2 Aplikacja pokazuje komunikat: Podaj prawidłowy zakres dat. Data „Od” nie może być późniejsza niż „Do”. Wyniki i ich licznik nie są pokazywane, żeby nie sugerować dopasowania starszej listy.
• 3 Pobierz jest nieaktywne do poprawienia dat.

Popraw jedną z dat, wybierz preset miesiąca albo kliknij Wyczyść. Lista przeliczy się automatycznie. Daty muszą istnieć w kalendarzu, np. 30 lutego nie jest poprawną datą. Wpisz rok w całości, np. 2026. Takie same zasady obowiązują przy pobieraniu pliku i zapisywaniu widoku.

1

2

3

Nieprawidłowa kolejność dat blokuje wyniki i eksportKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Błędne daty w zapisywanym widoku

• 1 Wpisana nazwa pozostaje w oknie.
• 2 Zapisz widok odmawia zapisu nieprawidłowego zakresu i wyświetla przyczynę w tym oknie.

Kliknij Anuluj, popraw daty na liście i otwórz zapis ponownie. Jeżeli starszy widok przywróci nieprawidłowe daty, popraw je lub użyj Wyczyść, aby wrócić do listy.

1

2

Nieprawidłowy zakres nie zostaje zapisany jako widokKliknutím zvětšit

×

1

2

Zapisane widoki

Widok to nazwany zestaw filtrów — np. „Moje zaległości” albo „Gotówka — październik”. Widoki są Twoje: inni administratorzy klubu ich nie widzą.

• 1 Widoki otwiera listę (liczba przy napisie — ile masz widoków).
• 2 Wiersz widoku: pinezka (gdy przypięty), nazwa i „Filtry: N” — ile filtrów zapamiętał. Kliknięcie nazwy ustawia te filtry. Przypięte widoki są na górze.
• 3 Pinezka po prawej — Przypnij (pokaż pierwszy) / Odepnij.
• 4 ✕ — Usuń widok (bez pytania o potwierdzenie).

1

2

3

4

Lista zapisanych widokówKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Ładowanie widoków

• 1 Przy pierwszym otwarciu może przez chwilę być widoczne Ładowanie… z obracającą się ikoną. Poczekaj na listę albo komunikat błędu.

1

Oczekiwanie na odczyt zapisanych widokówKliknutím zvětšit

×

1

Brak zapisanych widoków

• 1 Brak zapisanych widoków. Ustaw filtry i kliknij „Zapisz widok”. oznacza pustą listę, a nie błąd odczytu. Zamknij menu, ustaw filtry i zapisz pierwszy widok.

1

Pusta lista zapisanych widokówKliknutím zvětšit

×

1

Błąd odczytu widoków

• 1 Gdy lista nie daje się wczytać, w menu pojawia się czerwony komunikat. Nie pozostaje bez końca w stanie ładowania i nie udaje pustej listy.
• 2 Ponów jeszcze raz odczytuje widoki. Po udanej próbie pojawiają się ich nazwy; możesz też zamknąć menu i wrócić do niego później. Płatności i ustawione filtry pozostają bez zmian.

1

2

Błąd odczytu widoków z przyciskiem PonówKliknutím zvětšit

×

1

2

Wybranie widoku

• 1 Po kliknięciu nazwy lista się zamyka, a w rogu ekranu pojawia się „Załadowano widok: nazwa”…
• 2 …filtry przyjmują wartości z widoku (tu Status „Zaległe”); poprzednie ustawienia zostają zastąpione…
• 3 …obok pojawia się Zapisz widok, bo filtry są aktywne…
• 4 …a lista pokazuje pasujące płatności.

1

2

3

4

Załadowany widok Moje zaległościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Widok przechowuje filtry, a płatności wczytuje według bieżących danych klubu. Samo przypięcie nie włącza go automatycznie przy następnym wejściu. Po odświeżeniu strony otwórz Widoki i wybierz jego nazwę ponownie.

Okno „Zapisz widok”

Ustaw filtry (tu Status „Zaległe”) i kliknij Zapisz widok.

• 1 „Nadaj nazwę żeby szybko wrócić do tej kombinacji filtrów później.”
• 2 Pole nazwy (podpowiedź „np. Moje zaległości, Gotówka w maju, Opłacone w maju”, najwyżej 80 znaków).
• 3 Podgląd zapisywanych filtrów: „Filtry: szukaj „…” · status: … · kanał: … · typ: … · daty: …” (kreska = filtr nieustawiony) i osobny wiersz „Grupa: …” / „Lokalizacja: …”, gdy są wybrane.
• 4 Anuluj / Zapisz widok.

1

2

3

4

Okno Zapisz widokKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Pusta nazwa widoku

• 1 Wpisz nazwę widoku pojawia się w otwartym oknie, gdy nazwa jest pusta albo zawiera same spacje.
• 2 Wpisz nazwę w polu i ponownie wybierz Zapisz widok. Filtry nie giną.

1

2

Pusta nazwa — błąd w oknie zapisuKliknutím zvětšit

×

1

2

Powtórzona nazwa widoku

• 1 Widok o tej nazwie już istnieje — wybierz inną oznacza, że masz już taki widok w tym klubie. Nie powstaje drugi o tej samej nazwie.
• 2 Dotychczas wpisana nazwa zostaje w polu. Popraw ją i zapisz ponownie. Spacje na początku i końcu nazwy są pomijane.

1

2

Powtórzona nazwa zachowana do poprawieniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Podczas zapisywania widoku

• 1 Nazwa pozostaje widoczna, ale pole jest nieaktywne.
• 2 Zapisz widok pokazuje obracającą się ikonę i czeka na odpowiedź.
• 3 Anuluj, Escape i kliknięcie poza oknem go nie zamykają; krzyżyk jest ukryty. Poczekaj na wynik.

1

2

3

Okno czeka na potwierdzenie zapisu widokuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Gdy zapis widoku się nie uda

• 1 Błąd pozostaje w oknie. Nie pojawia się potwierdzenie sukcesu ani automatyczne zamknięcie.
• 2 Nazwa i filtry są zachowane. Możesz poprawić nazwę, spróbować ponownie albo wybrać Anuluj. Po zamknięciu i ponownym otwarciu pole nazwy jest puste, a stary komunikat znika.

1

2

Błąd zapisu nie usuwa wpisanej nazwy ani filtrówKliknutím zvětšit

×

1

2

Po zapisaniu

• 1 „Widok zapisany: nazwa” — okno się zamyka, filtry zostają bez zmian.

1

Potwierdzenie zapisania widokuKliknutím zvětšit

×

1

Nowy widok na liście

• 1 Po ponownym otwarciu Widoki nowy widok jest na liście: za przypiętymi, przed starszymi nieprzypiętymi. Tutaj Zaległości — test znajduje się pod przypiętym Moje zaległości…
• 2 …a liczba przy przycisku rośnie.

1

2

Nowy widok na liścieKliknutím zvětšit

×

1

2

Przypięcie widoku

• 1 Po kliknięciu pinezki widok dostaje zieloną pinezkę przy nazwie i przesuwa się na górę listy (przypięte widoki są wyżej od pozostałych, nowsze przed starszymi)…
• 2 …a pinezka po prawej zmienia się na Odepnij.

1

2

Przypięty widokKliknutím zvětšit

×

1

2

Podczas zmiany zapisanego widoku

• 1 Przy zmienianym widoku widać obracającą się ikonę. W tym czasie nie można zastosować innego widoku.
• 2 Pinezki…
• 3 …i przyciski usuwania są zablokowane do otrzymania odpowiedzi. Menu pozostaje otwarte; kolejne kliknięcie nie rozpoczyna równoległej zmiany. Tak samo jest podczas usuwania widoku.

1

2

3

Oczekiwanie na zmianę przypięcia widokuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Błąd przypięcia lub usunięcia widoku

• 1 Komunikat pojawia się nad zachowaną listą. Nie pokazuje powodzenia zmiany, która nie została potwierdzona. Ilustracja przedstawia błąd przypięcia; tak samo obsługiwany jest błąd usunięcia.
• 2 Ponów wczytuje aktualny stan widoków. Po odczycie sprawdź pinezkę albo obecność nazwy na liście, zanim ponowisz zmianę — odpowiedź mogła nie dotrzeć już po zapisie. Filtry płatności pozostają bez zmian.

1

2

Błąd zmiany widoku z zachowaną listą i ponowieniem odczytuKliknutím zvětšit

×

1

2

Usunięcie widoku

• 1 Po kliknięciu ✕: „Widok usunięty: nazwa” — widok znika z listy od razu…
• 2 …a liczba przy Widoki maleje. Filtrów ustawionych na liście płatności to nie zmienia.

1

2

Usunięty widokKliknutím zvětšit

×

1

2

Pobieranie listy

• 1 Ikona Odśwież przy filtrach pobiera listę od nowa. Przycisk Odśwież w nagłówku Centrum Finansowego odświeża podsumowanie, a nie tę listę.
• 2 Pobierz otwiera wybór formatu. Podpowiedź rozróżnia limit XLSX i PDF (do 2000 wierszy) od pełnego zestawu CSV.
• 3 …i format:
  • XLSX (Excel z formatowaniem) — arkusz „Płatności” z kolumnami: Nazwisko, Imię, Pozycja cennika, Kwota, Opłata online, Waluta, Status, Sposób zapłaty (wypełniony tylko przy zapłaconych), Data utworzenia, Termin płatności, Data zapłaty, Tytuł przelewu lub numer transakcji, Notatka i Identyfikator płatności; pierwszy wiersz jest przypięty, kolumny mają filtry. Wiersze są uporządkowane według nazwiska, następnie imienia. Status jest zapisany słowem, np. „Przeterminowana”, „Częściowo zwrócona”. Opłata online stanowi część kwoty płatności — nie dodawaj jej ponownie.
  • PDF (raport drukowalny) — strona A4 „Płatności — nazwa klubu” z linią „Wygenerowano: data i godzina · Centrum Finansowe (Klubownik)”, linią „Filtry: …” (np. „Status: Przeterminowana · od 01.10.2026”, bez filtrów — „wszystkie płatności”), „Liczba wierszy:”, „Suma brutto:” i tabelą: Data, Uczestnik, Pozycja cennika, Kwota, Status, Sposób zapłaty, Faktura. Płatność bez osoby ma w kolumnie Uczestnik „bez uczestnika”. Daty, statusy i filtry są zapisane w języku, w którym używasz aplikacji. Kolumna Data pokazuje datę zapłaty, a gdy jej nie ma — termin ze strzałką; bez obu dat pokazuje utworzenie. Wybór daty filtra nie zmienia tej kolumny. Faktura obejmująca kilka płatności może pojawić się przy każdej z nich. Na kolejnych stronach powtarza się nagłówek tabeli.
  • CSV (uniwersalny) — zwykły plik tekstowy z 13 kolumnami: Identyfikator płatności, Uczestnik, Pozycja cennika, Kwota, Opłata online, Waluta, Status, Sposób zapłaty, Data utworzenia, Termin płatności, Data zapłaty, Tytuł przelewu lub numer transakcji, Notatka. Nazwisko i imię są razem; daty mają zapis RRRR-MM-DD. CSV i PDF zachowują kolejność od najnowszego utworzenia. W tych formatach sposób zapłaty może być pokazany także przy nieopłaconej należności — sam w sobie nie jest potwierdzeniem otrzymania pieniędzy.
  • Aktywne karnety (XLSX) — osobne zestawienie aktywnych karnetów (Uczestnik, Karnet, Pozostałe wejścia, Ważny od, Ważny do, Status), niezależne od filtrów listy płatności.

Pliki z listy (XLSX, PDF, CSV) biorą pod uwagę wszystkie ustawione filtry, w tym płatności uczestników wyszukane przez grupę lub lokalizację, wybrane daty i pole daty (utworzenia albo wpłaty). Eksport obejmuje pasujący zestaw, niezależnie od zaznaczeń pól przy wierszach i od liczby wierszy już pokazanych na ekranie. XLSX i PDF zawierają do 2000 najnowszych pasujących płatności, a CSV — wszystkie. Po udanym przygotowaniu serwer zapisuje eksport w dzienniku zmian klubu. Nazwa pliku w polskiej wersji zaczyna się od „płatności-” i zawiera datę nadaną przy pobieraniu, np. „płatności-2026-10-04.xlsx”; zestawienie karnetów — „aktywne-karnety-2026-10-04.xlsx”.

1

2

3

Menu PobierzKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Plik pobrany

• 1 Po przygotowaniu pełnego zestawu przeglądarka rozpoczyna pobieranie, a w rogu ekranu pojawia się potwierdzenie: „XLSX (Excel) pobrany”, „PDF pobrany”, „CSV pobrany” albo „Lista aktywnych karnetów pobrana”. W czasie przygotowywania pliku przycisk Pobierz pokazuje kółko ładowania.

1

Potwierdzenie pobrania plikuKliknutím zvětšit

×

1

Podczas przygotowywania pliku

• 1 Przycisk Pobierz pokazuje kółko ładowania i jest nieaktywny.

Menu zamyka się po wyborze formatu. Poczekaj na wynik — do tego czasu nie otworzysz z przycisku kolejnego eksportu. Nie trzeba ponownie zaznaczać płatności.

1

Eksport w trakcie przygotowaniaKliknutím zvětšit

×

1

Plik zawiera tylko część płatności

• 1 Gdy do ustawionych filtrów pasuje więcej niż 2000 płatności, XLSX i PDF nadal się pobierają, ale pojawia się ostrzeżenie: „Pobrany plik zawiera tylko część płatności. Zawęź filtry albo wybierz CSV, aby pobrać pełny zestaw”. Dokładnie 2000 pasujących płatności to pełny plik, bez ostrzeżenia.

Wybierz CSV (uniwersalny), jeśli potrzebujesz wszystkich wyników, albo ogranicz daty, grupę czy inne filtry i pobierz XLSX/PDF ponownie. Liczba wierszy i suma w PDF dotyczą płatności zawartych w tym pliku.

1

Ostrzeżenie o częściowym eksporcieKliknutím zvětšit

×

1

Błąd pobierania

• 1 Przy odmowie lub awarii pojawia się komunikat błędu zamiast potwierdzenia pobrania. Plik nie jest pobierany. Dotyczy to również awarii odczytu dalszej strony płatności albo danych faktur potrzebnych do PDF.

Lista i filtry pozostają dostępne. Ponów pobranie z menu Pobierz. Jeżeli wyszukiwanie jest zbyt szerokie, zawęź je zgodnie z komunikatem; samo ponawianie nie zmniejszy liczby wyników.

1

Błąd przygotowania eksportuKliknutím zvětšit

×

1

Aktywne karnety (XLSX)

• 1 Otwórz Pobierz…
• 2 …i wybierz Aktywne karnety (XLSX).

To osobny wykaz przypisanych karnetów klubu, niezależny od filtrów i zaznaczeń listy płatności. Wiersz oznacza przypisanie karnetu, więc jedna osoba może mieć kilka wierszy. Raport obejmuje przypisania o statusie Aktywny, których koniec ważności jeszcze nie minął, oraz karnety bez daty końca. „Dzisiaj” liczy według strefy klubu.

W zestawieniu może być karnet z przyszłym początkiem, zerem wejść albo przypisany do zarchiwizowanego uczestnika. O możliwości wejścia na zajęcia decydują osobno reguły karnetu i dostępu.

Arkusz ma sześć kolumn:

• Uczestnik — imię i nazwisko w jednej komórce.
• Karnet — nazwa przypisanego karnetu.
• Pozostałe wejścia — zapisana liczba; zero pozostaje zerem. Pusta komórka oznacza brak zapisanej liczby.
• Ważny od — początek ważności; puste, gdy nie jest zapisany.
• Ważny do — koniec ważności, z uwzględnieniem zapisanej dłuższej ważności; puste przy braku daty końca.
• Status — zapisany status karnetu, w tym zestawieniu Aktywny.

Wiersze w pliku są uporządkowane według daty końca rosnąco, a bezterminowe są na końcu. Daty mają zapis RRRR-MM-DD. Nagłówki i status są w języku aplikacji; pierwszy wiersz jest przypięty, a kolumny mają filtry. Jeśli nie ma pasujących karnetów, poprawny plik zawiera same nagłówki.

1

2

Osobne zestawienie karnetów w menu PobierzKliknutím zvětšit

×

1

2

Podczas pobierania karnetów

• 1 Menu się zamyka. Pobierz pokazuje kółko ładowania i jest nieaktywne do wyniku.

1

Przygotowywanie zestawienia aktywnych karnetówKliknutím zvětšit

×

1

Zestawienie karnetów pobrane

• 1 Pełne zestawienie kończy się komunikatem Lista aktywnych karnetów pobrana.

Przeglądarka rozpoczyna pobieranie XLSX. Polska nazwa pliku zaczyna się od „aktywne-karnety-” i zawiera datę pobrania, np. „aktywne-karnety-2026-10-19.xlsx”. Udane przygotowanie raportu zapisuje się w dzienniku zmian klubu.

1

Potwierdzenie pobrania zestawienia karnetówKliknutím zvětšit

×

1

Częściowe zestawienie karnetów

• 1 Jeżeli pasuje więcej niż 5000 karnetów, plik zawiera tylko część i pojawia się ostrzeżenie z tym limitem. Dokładnie 5000 pasujących karnetów to pełny raport, bez tego ostrzeżenia.

Zestawienie karnetów ma własny limit 5000. Pozycja CSV (uniwersalny) w tym menu dotyczy płatności, a zmiana filtrów nad listą płatności nie ograniczy raportu karnetów. Ostrzeżenie oznacza, że pobrany plik jest częściowy.

1

Ostrzeżenie o częściowym zestawieniu karnetówKliknutím zvětšit

×

1

Błąd pobrania karnetów

• 1 Błąd odczytu lub przygotowania zestawienia pokazuje komunikat zamiast potwierdzenia. Plik nie jest pobierany — także gdy zawiedzie kolejna część odczytu.

Możesz ponowić pobranie z menu Pobierz. Jeśli błąd wraca, zgłoś go przyciskiem Zgłoś błąd lub pomysł w nagłówku aplikacji.

1

Błąd przygotowania zestawienia karnetówKliknutím zvětšit

×

1

Wiersz płatności

• 1 Nagłówek: pole zaznaczenia wszystkich płatności na liście, Uczestnik, Kwota, Status, Faktura, Data.
• 2 Pole zaznaczenia płatności — do akcji na zaznaczonych (opis na końcu).
• 3 Imię i nazwisko (kliknięcie otwiera okno uczestnika — opis w instrukcji Centrum Finansowe: Uczestnik 360°) i ikona kanału: 💵 gotówka, 🏦 przelew, 💳 płatność online, ❓ brak sposobu zapłaty (należność wystawiona przez system). Ikona budynku banku oznacza wpłatę z importu bankowego.
• 4 Za co: nazwa karnetu, „Egzamin: …”, nazwa wydarzenia, tytuł przelewu albo notatka.
• 5 Kwota.
• 6 Wyliczenie — tylko przy płatnościach, dla których system zapisał rozpiskę kwoty (okno „Wyliczenie kwoty”, opis niżej).
• 7 Plakietka statusu — kliknięcie otwiera szybką zmianę statusu („Zmień status”, opis niżej).
• 8 Faktura — „—”, gdy płatność nie ma faktury („Brak faktury — wystaw w panelu Faktury KSeF”), albo numer faktury z ikoną stanu w KSeF; numer prowadzi do strony faktury.
• 9 Data — data zapłaty; przy nieopłaconej strzałka i termin („→ 10.10.2026”); gdy nie ma ani jednej, ani drugiej — data utworzenia.
• 10 ⋯ („Akcje płatności”) — menu działań przy płatności, opisane niżej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Budowa wiersza listy płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plakietki statusu

• 1 „✅ Zapłacone” — wpłata zaksięgowana.
• 2 „🟡 Niezapłacone” — należność przed terminem.
• 3 „🔴 Zaległe” — należność po terminie.
• 4 „⏳ Oczekuje” — płatność rozpoczęta, czeka na rozliczenie (gotówka u trenera, płatność online w toku).
• 5 „📋 Do weryfikacji” — propozycja rozliczenia za treningi do zatwierdzenia.
• 6 „❌ Nieudane” — płatność online odrzucona.
• 7 „🚫 Anulowane” — należność anulowana.
• 8 „↩️ Zwrócone” — wpłata oddana w całości.
• 9 „🔁 Częściowy zwrot” — oddana część wpłaty.
• 10 „🚫 Cofnięta wpłata” — wpłata zapisana, a potem cofnięta (np. podwójny wpis); zostaje w historii.

Rzadziej zobaczysz też „⏳ W trakcie” (operator płatności jeszcze przetwarza płatność online) i „Inny status” (stan spoza tej listy).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wszystkie plakietki statusu na liścieKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kwota po zniżkach

Gdy przy płatności zapisano cenę przed zniżkami:

• 1 …w kolumnie Kwota stoi przekreślona cena przed zniżkami, pod nią zielona kwota do zapłaty i podpis „Zastosowano zniżki” (zniżka automatyczna, np. za staż)…
• 2 …albo „Promocja: nazwa promocji”. Po najechaniu na kwotę pojawia się podpowiedź „Kwota okresu przed końcową obniżką”.
• 3 Wyliczenie pokazuje każdy krok obliczenia.

Pod nazwiskiem może też stać bursztynowe „Bez zniżki „nazwa”: wykorzystany limit N na osobę” — osoba wyczerpała limit użyć promocji, więc należność ma pełną cenę. Przy kwocie bywa też „Nadpłata” (wpłata z importu większa niż należność) albo „z salda: kwota” (część zapłacona z salda rodziny).

1

2

3

Kwoty po zniżce automatycznej i po promocjiKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Faktury

• 1 „⏳ numer” — faktura wysłana do KSeF, czeka na potwierdzenie.
• 2 „❌ numer” — faktura odrzucona przez KSeF; otwórz ją i popraw.
• 3 „✅ numer” — faktura przyjęta w KSeF.
• 4 „—” — bez faktury. Fakturę wystawisz z menu „⋯” przy zapłaconej płatności.

Ikona „📄” może oznaczać fakturę poza KSeF lub dokument bez potwierdzonej wysyłki. Otwórz numer i sprawdź jego status; sama obecność faktury nie oznacza przyjęcia jej w KSeF.

1

2

3

4

Kolumna FakturaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Płatności bez uczestnika

• 1 Zamiast nazwiska bursztynowy dopisek kursywą: „— (z importu bankowego)” (przelew z wyciągu, którego nie udało się dopasować do osoby; obok ikona banku), a dla innych: „— (płatność online bez uczestnika)”, „— (dodana ręcznie)”, „— (bez uczestnika)”…
• 2 …pod spodem tytuł przelewu albo notatka. Bez tytułu i notatki podpis mówi, skąd jest płatność, np. „🏦 Wpłata z banku bez dopasowania — użyj „Skojarz automatycznie” w sekcji „Wymaga uwagi””, „🧪 Płatność online dodana przez administratora — najpewniej próbna płatność BLIK-iem albo kartą; możesz ją bezpiecznie usunąć”, „💳 Płatność online bez powiązania z karnetem — sprawdź ją w panelu Stripe”, „✋ Dodana ręcznie przez administratora — sprawdź notatki albo ją usuń”, „❓ Nieznane pochodzenie — przypisz płatność do uczestnika albo ją usuń”.
• 3 „Zakup w sklepie” — zamówienie ze sklepu klubu, pod spodem co kupiono.

Wiersza bez uczestnika nie da się kliknąć; po najechaniu pojawia się wyjaśnienie: „Płatność bez uczestnika. Najczęściej to próbna płatność online wykonana przez administratora, wpłata z banku bez dopasowania albo wpis ręczny. Możesz ją usunąć albo przypisać do uczestnika.”

1

2

3

Płatności bez uczestnikaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wpłata częściowa

Jeśli składka ma doliczoną dopłatę za opóźnienie, przelew pokrywający całość rozlicza obie należności. Przykład: 210 zł za składkę 200 zł i przypiętą dopłatę 10 zł nie tworzy nadpłaty. W ręcznym wyborze należności zobaczysz łączną kwotę. Przelew pokrywający tylko składkę podstawową pozostawia dopłatę do zapłaty.

Gdy rodzic zapłacił tylko część należności (np. przelewem z wyciągu):

• 1 …przy należności stoi „Pozostało: 80,00 zł · Pełna należność: 180,00 zł”, a kwota w wierszu to reszta do zapłaty…
• 2 …wpłata częściowa ma osobny wiersz z opisem „Zarejestrowana wpłata częściowa. Kwotę pozostałą do zapłaty znajdziesz w osobnej należności. Do korekty wpłaty służy zwrot do salda rodziny.”
• 3 Plakietki statusu w obu wierszach nie są klikalne — status takich płatności zmienia się sam po kolejnych wpłatach.

1

2

3

Należność po wpłacie częściowej i sama wpłataKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Menu „⋯” przy płatności

Pozycje menu zależą od rodzaju i stanu płatności. Poniżej menu dla najczęstszych przypadków; każde okno, które otwierają, jest opisane w dalszej części.

Należność nieopłacona

• 1 ⋯ w wierszu należności (tu „🟡 Niezapłacone”).
• 2 Potwierdź płatność — gdy pieniądze dotarły gotówką albo przelewem (nie ma tej pozycji przy płatności online — tę rozlicza operator).
• 3 Otwórz profil 360° — okno uczestnika.
• 4 Wyślij przypomnienie — e-mail o tej należności.
• 5 Dodaj płatność dla tego uczestnika — okno nowej wpłaty.
• 6 Szybka zmiana statusu: ✅ Zapłacone, 🟡 Niezapłacone, 🚫 Anulowane (bez obecnego statusu).
• 7 Edytuj.
• 8 Usuń płatność.

1

2

3

4

5

6

7

8

Menu nieopłaconej należnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Wpłata gotówką

• 1 ⋯ w wierszu zapłaconej wpłaty gotówką.
• 2 Otwórz profil 360°.
• 3 Wystaw fakturę KSeF — tylko gdy klub ma włączony KSeF; zleca utworzenie dokumentu i wysyłkę. Ostateczny status sprawdź przy fakturze.
• 4 Wystaw fakturę (bez wysyłki do KSeF) — faktura do okazania (np. u pracodawcy), do KSeF możesz ją wysłać później. Obie pozycje znikają, gdy płatność ma fakturę.
• 5 Dodaj płatność dla tego uczestnika.
• 6 Edytuj.
• 7 Zwrot — okno zwrotu wpłaty offline (gotówka, przelew albo saldo rodziny).
• 8 Usuń płatność — dla zapłaconej wpłaty usunięcie jest zablokowane (opis w części „Usuwanie płatności”).

Szybkiej zmiany statusu przy zapłaconej wpłacie nie ma — pieniędzy, które wpłynęły, nie zmienisz z powrotem na „Niezapłacone” ani „Anulowane”. Gdy wróciły do wpłacającego, użyj Zwrot.

1

2

3

4

5

6

7

8

Menu wpłaty gotówkąKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Wpłata online

• 1 ⋯ w wierszu zapłaconej płatności online (tu składka z subskrypcji Stripe).
• 2 Faktury — jak przy gotówce.
• 3 Zwrot przez Stripe — zwrot na kartę albo do salda rodziny w oknie „Zwrot przez Stripe”. Pieniądze wracają przez operatora, który przyjął płatność: przy płatności PayU ta pozycja to Zwrot przez PayU, a przy innym operatorze (np. Espago) — Zwrot przez operatora płatności i okno „Zwrot płatności” (opis w części „Okno zwrotu”). Szybkiej zmiany statusu tu nie ma.
• 4 Usuń płatność — opłaconej płatności online się nie usuwa, zrób zwrot.

1

2

3

4

Menu zapłaconej płatności onlineKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Płatność online w toku

• 1 ⋯ przy płatności online, która nie została dokończona (status „⏳ Oczekuje” albo „❌ Nieudane”).
• 2 Zakończ próbę płatności online — pierwsza pozycja; otwiera okno opisane niżej.
• 3 Szybka zmiana statusu, Edytuj i Usuń płatność są nieaktywne, dopóki próba trwa — inaczej karnet mógłby zostać oznaczony jako zapłacony bez pieniędzy.

1

2

3

Menu płatności online w tokuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Płatność bez uczestnika

• 1 ⋯ przy płatności „— (z importu bankowego)” — bez pozycji uczestnika (profil, dodanie płatności); faktury i Edytuj działają jak przy wpłacie gotówką.
• 2 Przypisz do uczestnika… — okno wyboru osoby.
• 3 Zwrot — zwrot wpłaty, np. gdy przelew trafił do klubu przez pomyłkę.
• 4 Usuń płatność.

1

2

3

4

Menu płatności bez uczestnikaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Należność po wpłacie częściowej

• 1 ⋯ przy należności z dopiskiem „Pozostało: … · Pełna należność: …”.
• 2 Edytuj — zmienia tylko kwotę pozostałą do zapłaty.
• 3 Anuluj pozostałą należność — zamiast usuwania; zarejestrowane wpłaty zostają. Szybkiej zmiany statusu tu nie ma.

1

2

3

Menu należności po wpłacie częściowejKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Sama wpłata częściowa

• 1 ⋯ przy wierszu „Zarejestrowana wpłata częściowa…”.
• 2 Zwrot do salda rodziny — jedyny sposób korekty takiej wpłaty. Poza nim menu ma profil, faktury i dodanie płatności — bez edycji, szybkiej zmiany statusu i usuwania.

Przy wierszu nadpłaty z importu bankowego (kwota z dopiskiem „Nadpłata”) ta pozycja nazywa się Zalicz nadpłatę na saldo rodziny.

1

2

Menu wpłaty częściowejKliknutím zvětšit

×

1

2

Szybka zmiana statusu

• 1 Kliknij plakietkę statusu w wierszu („Zmień status”)…
• 2 …i wybierz ✅ Zapłacone, 🟡 Niezapłacone albo 🚫 Anulowane (lista bez obecnego statusu)…
• 3 …albo Edytuj, żeby zmienić więcej pól.

„Zapłacone” przy karnecie z okresem otwiera okno „Oznacz jako zapłacone” (opis niżej). „Anulowane” przy należności po wpłacie częściowej otwiera okno „Anuluj pozostałą należność”. Plakietka wpłaty częściowej i należności po niej nie jest klikalna. Przy zapłaconych, zwróconych i częściowo zwróconych płatnościach szybkiej zmiany nie ma (opis niżej).

1

2

3

Szybka zmiana statusu z plakietkiKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Po zmianie statusu

• 1 „Zapisano zmiany (1)”…
• 2 …a plakietka od razu pokazuje nowy status (przy zmianie na „Zapłacone” data w wierszu to dzisiejsza data zapłaty).

1

2

Status zmieniony z plakietkiKliknutím zvětšit

×

1

2

Plakietka zapłaconej płatności

• 1 Plakietka zapłaconej płatności (tu ta sama składka roczna po zmianie na „Zapłacone”)…
• 2 …ma w menu tylko Edytuj. Tak samo przy „Zwrócone” i „Częściowy zwrot”. Pieniądze, które wróciły do wpłacającego, zapisujesz przez zwrot w menu „⋯”, a wpis dodany przez pomyłkę cofasz przyciskiem „Cofnij błędny wpis” w Finansach uczestnika.

1

2

Plakietka zapłaconej płatności — bez szybkiej zmiany statusuKliknutím zvětšit

×

1

2

Plakietka płatności online w toku

• 1 Plakietka płatności online w toku…
• 2 …ma na górze Zakończ próbę płatności online…
• 3 …a pozostałe pozycje są nieaktywne.

1

2

3

Plakietka płatności online w tokuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Okno „Oznacz jako zapłacone”

Otwiera je Potwierdź płatność albo zmiana na „Zapłacone” przy należności za okres karnetu.

• 1 Kto, ile i za jaki karnet.
• 2 Uruchom następny karnet (kontynuacja) — „Utworzę kolejny okres karnetu jako nową nieopłaconą należność. Bez zaznaczenia tylko oznaczam tę płatność — karnet nie zostanie przedłużony.”
• 3 Anuluj / Oznacz jako zapłacone.

1

2

3

Okno Oznacz jako zapłaconeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Z następnym karnetem

• 1 Zaznacz Uruchom następny karnet (kontynuacja). Podczas odczytu widzisz „Sprawdzam zniżki automatyczne…”, a przycisk zapisu jest nieaktywny.
• 2 Po odczycie zobaczysz daty następnego okresu — na przykład 01.10.2026 – 31.10.2026. Daty wynikają z rodzaju i długości karnetu; kolejny okres nie zawsze trwa miesiąc.
• 3 …i — gdy osobie przysługuje zniżka automatyczna — ramkę „Temu uczestnikowi przysługuje zniżka automatyczna”: reguła albo promocja z kwotą, „Bez zniżki: … → ze zniżką: …” i pytanie „Zastosować zniżkę do tej płatności?” z przyciskami Tak, zastosuj zniżkę / Nie, bez zniżki; pod spodem „Decyzja dotyczy tylko tego okresu karnetu. Kolejne okresy system nalicza według zniżek ustawionych w klubie.”
• 4 Dopóki nie wybierzesz, widać „Zdecyduj, czy zastosować zniżkę automatyczną (Tak albo Nie).”, a przycisk Oznacz jako zapłacone jest nieaktywny.

Jeśli kolejny okres już został wystawiony, zapis nie tworzy go drugi raz i okno nie pyta ponownie o jego zniżkę. Bez przysługującej zniżki również nie ma pytania Tak/Nie. Przed zapisem możesz zmienić decyzję albo odznaczyć kontynuację — odznaczenie usuwa podgląd kolejnego okresu.

1

2

3

4

Następny karnet i pytanie o zniżkę automatycznąKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Tak, zastosuj zniżkę

• 1 Kliknij Tak, zastosuj zniżkę. Wybrany przycisk zostaje zaznaczony także w jasnym motywie…
• 2 …wybór potwierdza zielone zdanie „Zniżka zostanie zapisana — rodzic zobaczy kwotę …” (tu 170,00 zł)…
• 3 …i przycisk zapisu staje się aktywny.

1

2

3

Zniżka automatyczna zastosowanaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Nie, bez zniżki

• 1 Wybierz Nie, bez zniżki — zaznaczenie przechodzi na ten przycisk…
• 2 …a pod przyciskami pojawia się „Zapiszemy kwotę bez zniżki: …” (tu 180,00 zł).

1

2

Następny okres bez zniżkiKliknutím zvětšit

×

1

2

Gdy nie można sprawdzić kolejnego okresu

• 1 Kontynuacja nadal jest zaznaczona.
• 2 Widzisz Nie udało się sprawdzić zniżek automatycznych. Zapis naliczy je według ustawień klubu. Nie jest to potwierdzenie kwoty ani decyzja o rezygnacji ze zniżki.
• 3 Przycisk zapisu jest dostępny. Jeżeli go wybierzesz, serwer spróbuje wyliczyć kolejny okres według aktualnych ustawień klubu. Aby najpierw ponowić podgląd, odznacz i zaznacz kontynuację albo zamknij okno i otwórz je ponownie.

1

2

3

Niedostępny podgląd kolejnego okresuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Po oznaczeniu jako zapłacone

• 1 Zapisano zmiany (1) potwierdza oznaczenie bieżącej wpłaty jako zapłaconej.
• 2 Przy nowym okresie ze zniżką zobaczysz też Zastosowano zniżkę automatyczną: −kwota — tu −10,00 zł. Dotyczy ona nowej należności, a nie zmiany kwoty właśnie potwierdzonej wpłaty 180,00 zł.

Z zaznaczoną kontynuacją lista odświeża się. Kolejny okres jest nową należnością, zwykle nieopłaconą; przy końcowej kwocie zero od razu jest zapłacony. Jeżeli masz filtr zaległości albo inne ograniczające filtry, nowa pozycja może do nich nie pasować — sprawdź Wszystkie statusy i daty. Bez kontynuacji zmienia się tylko bieżąca wpłata.

1

2

Potwierdzenie zapisu i zniżkiKliknutím zvětšit

×

1

2

Wpłata zapisana, kolejny okres niewystawiony

• 1 Zapisano zmiany (1) oznacza, że potwierdzenie bieżącej wpłaty się udało.
• 2 Osobne ostrzeżenie Nie udało się zapisać kontynuacji karnetu. Spróbuj ponownie. dotyczy kolejnego okresu. Może pojawić się także przy awarii odczytu wcześniejszych okresów, już po potwierdzeniu wpłaty.

Sprawdź stan bieżącej wpłaty i okresy w profilu uczestnika 360°. Nie cofaj prawidłowo potwierdzonej wpłaty do „Niezapłacone” tylko po to, aby utworzyć kontynuację. Przed ponowieniem naliczenia sprawdź, czy nowy okres już istnieje.

1

2

Wpłata potwierdzona, kontynuacja wymaga sprawdzeniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Przypomnienie o jednej płatności

Przy płatności o statusie Niezapłacone, Zaległe albo Oczekuje wybierz z menu „⋯” Wyślij przypomnienie. Najpierw otworzy się podgląd. Samo otwarcie okna nie wysyła wiadomości. Płatność musi być przypisana do uczestnika; pozycję bez osoby najpierw przypisz. Należność bez dodatniej kwoty netto nie dostaje przypomnienia — dotyczy to także zapisu zawierającego wyłącznie opłatę online. Aktualny stan i kwota są ponownie sprawdzane przed dostawcą wiadomości.

• 1 Okno Przypomnienie o płatności wyjaśnia, co zawiera e-mail.
• 2 Nazwisko uczestnika, liczba jego wybranych należności i suma. Tu przypominasz o jednej wpłacie 180,00 zł.
• 3 Wiadomość dostaną osoby: N — tyle osób może dostać wiadomość po sprawdzeniu przez serwer.
• 4 Podgląd, Do i temat pokazują, czyjej wiadomości przyglądasz się oraz do którego odbiorcy trafi. Przy dziecku może to być jego opiekun.
• 5 Pozycje, terminy i Razem do zapłaty. Kwoty i dane przelewu są podglądem, bez edycji w tym oknie.
• 6 Odbiorca przelewu, numer konta, kwota i tytuł. Gdy klub nie ma włączonego przelewu albo przy należności brakuje zapisanego konta, zamiast tych danych jest odpowiednie wyjaśnienie.
• 7 Adres przycisku płatności albo panelu — widzisz, dokąd poprowadzi wiadomość.
• 8 Anuluj zamyka podgląd bez wysyłki. Dopiero Wyślij e-mail (N) rozpoczyna wysyłkę. Podczas przygotowywania podglądu albo przy zerowej liczbie odbiorców przycisk jest nieaktywny.

1

2

3

4

5

6

7

8

Przypomnienie z wiersza — odbiorca i podgląd przed wysyłkąKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Po potwierdzeniu wysyłki

• 1 Wynik jest w tym samym oknie: Wysłano: N · pominięto: N · błędy: N. „Wysłano” obejmuje wiadomości przekazane do wysyłki, także oczekujące na przetworzenie; nie jest potwierdzeniem odczytania e-maila przez odbiorcę.
• 2 Lista osób i należności zostaje, żeby było wiadomo, czego dotyczył wynik.
• 3 Kliknij Zamknij. Lista płatności odświeży się, a zaznaczenie zostanie wyczyszczone.

1

2

3

Wynik pojedynczego przypomnieniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Przypomnienie niewysłane

• 1 Nazwisko i należność nadal są widoczne.
• 2 Wiadomość dostaną osoby: 0, a pod spodem przyczyna, np. Brak adresu e-mail: 1.
• 3 Wyślij e-mail (0) jest nieaktywny. Popraw dane kontaktu albo ustawienia i otwórz podgląd ponownie.

1

2

3

Brak adresu e-mail — wiadomość nie zostanie wysłanaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Inne powody to wyłączone e-maile w klubie lub wyłączony e-mail o płatności, przypomnienie o tej należności w ostatnich 24 godzinach tym samym kanałem, wiadomość o tych należnościach już wysłana dziś albo wpłata opłacona lub anulowana. Przy wyłączonych e-mailach okno ma odnośnik Otwórz ustawienia.

Gdy podgląd się nie wczyta

• 1 Pojawia się Nie udało się przygotować podglądu. Spróbuj ponownie.
• 2 Przycisk wysyłki pozostaje nieaktywny. Zamknij okno i otwórz je ponownie, aby ponowić przygotowanie podglądu.

1

2

Nieudany odczyt podglądu — wysyłka zablokowanaKliknutím zvětšit

×

1

2

Gdy wysyłka się nie powiedzie

• 1 Komunikat błędu pozostaje w oknie, także po zniknięciu powiadomienia.
• 2 Podgląd wiadomości nie znika; możesz jeszcze sprawdzić odbiorcę i kwoty.
• 3 Po ustąpieniu problemu ponów przyciskiem Wyślij e-mail (N) w tym samym oknie. System rozpoznaje już przetworzone wiadomości tej operacji. Podczas trwającego żądania przycisk jest nieaktywny.

1

2

3

Błąd wysyłki — podgląd i ponowienie pozostają dostępneKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Faktura z menu

• 1 Wystaw fakturę KSeF: „Faktura KSeF wystawiona” (albo „Faktura już istnieje dla tej płatności” / „Nie udało się wystawić faktury”). To wynik utworzenia dokumentu.
• 2 Numer pojawia się w kolumnie Faktura. Tutaj ikona ⏳ oznacza oczekiwanie na potwierdzenie KSeF.

1

2

Faktura utworzona z menu — numer i oczekujący status wysyłkiKliknutím zvětšit

×

1

2

Niepotwierdzona wysyłka pojedynczej faktury

• 1 Faktury utworzone, ale wysyłka do KSeF niepotwierdzona: 1 oznacza, że dokument już istnieje, a problem dotyczy wysyłki. Nie wystawiaj z tego powodu kolejnej faktury za tę samą wpłatę.
• 2 Otwórz numer faktury i sprawdź szczegóły w panelu Faktury. Ikona 📄 nie potwierdza przyjęcia w KSeF. Dalsze sprawdzenie i obsługa wysyłki dotyczą istniejącego dokumentu.

1

2

Pojedyncza faktura zapisana, ale wysyłka wymaga sprawdzeniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Faktura bez wysyłki do KSeF

• 1 Wystaw fakturę (bez wysyłki do KSeF): „Faktura numer wystawiona. Do KSeF możesz ją wysłać później z panelu Faktury.”

1

Faktura wystawiona bez wysyłki do KSeFKliknutím zvětšit

×

1

Dodaj płatność dla tego uczestnika

• 1 „Dodaj płatność” — „Zarejestruj wpłatę: miesięczny karnet, cykl od-do, lub inna wpłata.” Okno dotyczy osoby z wiersza („Za: imię nazwisko”) i ma zakładki Miesięczny, Od-do, Inna wpłata, Egzamin — to samo okno co na liście uczestników (pełny opis pól: Dodaj płatność). Karnet wybierasz w polu Plan płatności.
• 2 „Co blokuje zapis:” — czego jeszcze brakuje (np. „Podaj kwotę większą od 0.”).
• 3 Anuluj / Zarejestruj płatność — po zapisie „Płatność dodana”, a lista się odświeża.

1

2

3

Dodaj płatność z menu płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Okno „Edytuj płatność”

Okno „Edytuj płatność” — „Możesz zmienić wybrane pola. Uczestnika ani karnetu nie zmienisz tutaj — użyj „Przypisz do uczestnika” w menu płatności.”

• 1 Kwota (zł) — w nawiasie jest symbol waluty wpłaty.
• 2 Status — przy nieopłaconej należności wybierasz go z listy opisanej niżej. Przy zapisanej wpłacie albo statusie systemowym pole jest zablokowane.
• 3 Okres od i Okres do — za jaki czas jest płatność.
• 4 Termin i Data zapłaty.

1

2

3

4

Edytuj płatność — kwota, status i datyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Metoda, tytuł i notatka

Na niższym ekranie przewiń wnętrze okna do dalszych pól i przycisków.

• 1 Metoda płatności — lista niżej. To opis sposobu wpłaty; zmiana pola nie pobiera ani nie zwraca pieniędzy.
• 2 Tytuł przelewu / numer transakcji — do 200 znaków.
• 3 Dopisz notatkę (dotychczasowe zostają) — do 1000 znaków. Nowy wpis zostaje dopisany z datą i oznaczeniem edycji; dotychczasowe notatki pozostają.
• 4 Anuluj / Zapisz zmiany.

1

2

3

4

Edytuj płatność — dolne pola i zapisKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Lista Status

• 1 Status…
• 2 …„✅ Zapłacone”, „🟡 Niezapłacone”, „🔴 Zaległe”, „⏳ Oczekuje”, „🚫 Anulowane”.

1

2

Edycja — lista statusówKliknutím zvětšit

×

1

2

Lista Metoda płatności

• 1 Metoda płatności…
• 2 …„— (brak)”, „💵 Gotówka”, „🏦 Przelew”, „💳 Karta”, „📱 BLIK”, „🅿️ Przelewy24”, „🏦 Import bankowy”.

1

2

Edycja — lista metod płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Zapisano zmiany

• 1 Po zapisie (tu zmieniony tytuł przelewu): „Zapisano zmiany (1)” — w nawiasie liczba zmienionych pól; okno się zamyka, lista odświeża.

1

Edycja zapisanaKliknutím zvětšit

×

1

Bez zmian

• 1 Zapis bez żadnej zmiany: Brak zmian do zapisania — okno się zamyka bez aktualizowania wpłaty. Samo otwarcie formularza albo zmiana innego pola nie zmienia nieedytowanych dat.

1

Edycja bez zmianKliknutím zvětšit

×

1

Wpłata z importu bankowego

• 1 Niebieska ramka: „Ta wpłata pochodzi z przelewu bankowego. Aby przypisać ją komuś innemu, użyj „Popraw przypisanie” w imporcie przelewów.” z odnośnikiem Otwórz przelew w imporcie.

1

Edycja wpłaty z importu bankowegoKliknutím zvětšit

×

1

Zapłacona online

• 1 Kwota i Status są zablokowane: Nie można zmienić kwoty ani statusu opłaconej płatności online — wykonaj zwrot. Dotyczy to Stripe, Espago i PayU; na ilustracji jest wpłata PayU. Jeżeli chcesz oddać pieniądze, użyj odpowiedniego zwrotu z menu wpłaty. Dane opisowe uzupełniaj w pozostałych polach.

1

Edycja płatności opłaconej onlineKliknutím zvětšit

×

1

Opłacona wpłata gotówką albo przelewem

• 1 Także przy zwykłej opłaconej wpłacie Status jest zablokowany. Wskazówka kieruje do Zwrotu albo Cofnij błędny wpis. Zmiana danych opisowych nie może zamienić zapisanych pieniędzy w nieopłaconą należność.

Kwoty wpłaty z fakturą, paragonem, importem bankowym albo zapisanym zwrotem również nie zmienisz. W takiej sytuacji potrzebna jest korekta albo zwrot różnicy; serwer sprawdza to przy zapisie.

1

Status zapisanej wpłaty gotówkowej jest chronionyKliknutím zvětšit

×

1

Status ustawiany przez system

• 1 Przy statusie „Do weryfikacji”, „Nieudane”, „Zwrócone”, „Częściowy zwrot” i „W trakcie” lista Status jest zablokowana na obecnym statusie: „Ten status ustawia system (płatność online, zwrot albo propozycja rozliczenia) — edycja go nie zmienia.” Inne pola zapiszesz normalnie.

1

Edycja przy statusie ustawianym przez systemKliknutím zvětšit

×

1

Kwota pozostała po wpłacie częściowej

• 1 Pole nazywa się Pozostało do zapłaty (zł): „Edytujesz wyłącznie kwotę pozostałą do zapłaty. Zarejestrowane wpłaty częściowe pozostają bez zmian.”
• 2 Status…
• 3 …Okres od i Okres do…
• 4 …oraz Data zapłaty są zablokowane — zmieniają się same po kolejnych wpłatach. Termin, metodę, tytuł przelewu i notatkę zmienisz normalnie.

1

2

3

4

Edycja kwoty pozostałej do zapłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Okno „Wyliczenie kwoty”

W wierszu płatności kliknij 1 Wyliczenie przy kwocie. Przycisk jest dostępny, gdy dla tej płatności zapisano dane pozwalające pokazać historyczną wycenę. Przy starszej albo ręcznej wpłacie bez takiego zapisu może go nie być — sama kwota, nazwa karnetu czy plakietka zniżki nie odtwarzają brakującej rozpiski.

1

Wyliczenie otwierasz osobnym przyciskiem w wierszu płatnościKliknutím zvětšit

×

1

To podgląd danych zapisanych przy wystawieniu płatności. Późniejsza zmiana ceny karnetu, reguł zniżek lub promocji nie przelicza tego okna. Otworzenie i zamknięcie podglądu nie zmienia należności ani statusu wpłaty.

• 1 Opis okna przypomina, z jakiego momentu pochodzą dane.
• 2 Kolejne etapy wyceny. W przykładzie kwota za okres 180 zł, zniżka automatyczna 20 zł i promocja 10 zł dają 150 zł po obniżkach. Nazwa promocji pochodzi z zapisanej wyceny.
• 3 Kwota płatności odpowiada kwocie tej pozycji na liście.
• 4 Zamknij wraca do listy.

1

2

3

4

Wyliczenie kwoty — zniżka automatyczna i promocjaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Jak czytać etapy wyceny

Nie każda płatność ma wszystkie poniższe wiersze. Etapy pokazują przejście od jednej kwoty do następnej; Kwota po obniżkach i Kwota płatności są wynikami, więc nie dodawaj ich ponownie do poprzednich kwot.

Wiersz	Znaczenie
Cena przed zniżkami	Zapisana lub możliwa do odtworzenia pełna cena. Przy starszej wycenie może jej nie być.
Zniżka ręczna / Zniżka automatyczna	Obniżki uwzględnione w tej wycenie, pokazane ze znakiem minus. Zniżka niewykorzystana z powodu zasad łączenia z promocją nie jest tu odejmowana.
Stawka po zniżkach	Stawka cykliczna po zastosowanych obniżkach, przed wyliczeniem pierwszego okresu.
Kwota za okres / Opłata za N z M zajęć	Kwota tego okresu. Ułamek zajęć pojawia się tylko wtedy, gdy zachowano poprawną liczbę pozostałych i wszystkich zajęć.
Promocja	Zapisana kwota obniżki i nazwa promocji, w miejscu jej zastosowania w obliczeniu.
Kwota po obniżkach	Zapisany wynik wyceny przed opłatą transakcyjną.
Opłata transakcyjna	Zapisana dodatnia opłata. Przy opłacie równej zero wiersza nie ma.
Kwota zapisana na płatności	Kwota pozycji, gdy różni się od historycznego wyliczenia albo została ręcznie zastąpiona.

Podgląd nie pokazuje salda rodziny ani kwoty pozostającej po zwrocie. Przy płatności częściowo zwróconej Kwota płatności nadal dotyczy samej pozycji; zwrot sprawdź w oknie zwrotu.

Płatność bez zniżek

• 1 Gdy płatność nie miała zniżek (tu propozycja rozliczenia za treningi), rozpiska jest krótka: „Kwota za okres”, „Kwota po obniżkach”…
• 2 …i „Kwota płatności”.

1

2

Wyliczenie kwoty bez zniżekKliknutím zvětšit

×

1

2

Część okresu i opłata transakcyjna

• 1 Pełna cena wynosi 240 zł, a opłata za 6 z 9 zajęć — 160 zł. W tym przykładzie system zna obie wartości, więc pokazuje także cenę przed zniżkami.
• 2 Zniżka ręczna 10 zł, automatyczna 20 zł i promocja 10 zł obniżają kwotę za okres do 120 zł.
• 3 Zapisana opłata transakcyjna wynosi 2,31 zł.
• 4 Kwota płatności: 122,31 zł.

Starsza wycena może zawierać tylko kwotę za część okresu. Wówczas brak osobnej pełnej ceny nie oznacza, że program przyjął kwotę za cały miesiąc. Podgląd pokazuje zachowane dane, zamiast wyliczać wstecz nieznaną cenę.

1

2

3

4

Część okresu, zniżki i zapisana opłata transakcyjnaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Promocja cykliczna przed pierwszym okresem

• 1 Pełna cena 240 zł, zniżka automatyczna 72 zł i promocja cykliczna 30 zł dają 138 zł stawki po zniżkach.
• 2 Pierwszy okres obejmuje 6 z 9 zajęć: 138 × 6 ÷ 9 = 92 zł.
• 3 Kwota płatności wynosi 92 zł. Promocja została już uwzględniona w stawce i nie jest drugi raz odejmowana od tej kwoty.

Przy promocji dotyczącej wyłącznie pierwszej wpłaty obniżka może pojawić się dopiero po kwocie za okres. Kolejność zależy od zasad zapisanej wyceny.

1

2

3

Promocja na stawkę cykliczną jest uwzględniona przed proporcją pierwszego okresuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Ręcznie zastąpiona kwota

Po zapisanej ręcznej zmianie końcowej kwoty okno może zawierać tylko 1 Kwotę zapisaną na płatności i 2 Kwotę płatności — tutaj 90 zł. Dawne obliczenie zniżek nie jest wtedy przedstawiane jako wyjaśnienie nowej kwoty. Sposób zmiany kwoty opisuje edycja płatności.

1

2

Ręczna zmiana końcowej kwoty zastępuje starą rozpiskęKliknutím zvětšit

×

1

2

Kwota płatności różna od dawnej wyceny

W starszym zapisie lub pozycji pozostałej należności może pozostać także wcześniejsza rozpiska:

• 1 Historyczna kwota po obniżkach 120 zł i zapisana opłata 2,31 zł.
• 2 Osobna Kwota zapisana na płatności: 20 zł wyjaśnia, że bieżąca pozycja ma inną kwotę.
• 3 Kwota płatności: 20 zł pozostaje wartością tej pozycji. Różnica nie jest nową zniżką ani dodatkową opłatą.

1

2

3

Zapisana kwota pozycji ma pierwszeństwo przed dawną rozpiskąKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Pierwszy okres bez opłaty

Jeśli zapisano 1 Opłatę za 0 z 9 zajęć: 0 zł, podgląd zachowuje zero. 2 Kwota płatności również wynosi 0 zł; nie jest zastępowana pełną ceną karnetu.

1

2

Zerowa kwota pierwszego okresu pozostaje zeremKliknutím zvětšit

×

1

2

Przenieś opłaconą wpłatę na saldo rodziny

• 1 Przy opłaconej wpłacie otwórz menu ⋯.
• 2 Wybierz Zwrot do salda rodziny — okno otworzy się z zaznaczonym kierunkiem Do salda rodziny.

1

2

Bezpośredni skrót do salda rodziny przy opłaconej wpłacieKliknutím zvětšit

×

1

2

Wybierz pełną albo częściową kwotę i zatwierdź zwrot. Dotyczy to także wpłaty za okres zawieszonego karnetu. Saldo może od razu pokryć istniejące należności rodziny, zaczynając od najstarszych. Pozostała kwota czeka na kolejne należności — np. listopadową; nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wybranego miesiąca lub dziecka.

Okno zwrotu

Zwrot otwierasz z menu „⋯” zapłaconej wpłaty. Okno pokazuje tylko te sposoby zwrotu, które pasują do wpłaty.

Możesz zwrócić całą pozostałą kwotę albo część. Kierunek decyduje, czy Klubownik zapisuje oddanie gotówki/przelewu, przekazuje zwrot operatorowi, czy przenosi kwotę na saldo rodziny. Samo otwarcie okna nie wykonuje zwrotu.

Podczas wykonywania zwrotu

• 1 Po zatwierdzeniu przycisk pokazuje przetwarzanie; Anuluj i ponowne zatwierdzenie są nieaktywne.
• 2 Nie zmienisz też kierunku zwrotu. Przycisk × znika, a Escape nie zamyka okna do czasu odpowiedzi.

Poczekaj na wynik. Po powodzeniu albo przyjęciu zwrotu przez operatora okno się zamknie i lista odświeży. Po błędzie pozostaje otwarte z komunikatem. Jeżeli połączenie się urwało, ponów tę samą operację w tym samym oknie; przed zleceniem innego zwrotu sprawdź wynik poprzedniego na liście i u operatora.

1

2

Trwający zwrot — okno czeka na odpowiedźKliknutím zvětšit

×

1

2

Wpłata gotówką albo przelewem

Zwrot — okno „Zwrot płatności”.

• 1 „Wpłata 180,00 zł. Wybierz, jak pieniądze wracają do wpłacającego.”
• 2 Sposób zwrotu: Oddano gotówką (wybrane), Odesłano przelewem, Do salda rodziny.
• 3 „Zapisujemy zwrot w księgach klubu. Klubownik nie przelewa pieniędzy — oddaj je samodzielnie.” i Data zwrotu (najpóźniej dziś).
• 4 Pełny zwrot (cała kwota) albo Częściowy („Wybierz kwotę”).
• 5 Powód (wymagany) — „Np. zwrot na życzenie klienta, błąd księgowy, anulowane wydarzenie…”, licznik do 200 znaków.
• 6 Anuluj / Zwróć kwota.

1

2

3

4

5

6

Zwrot wpłaty gotówkąKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

Odesłano przelewem

• 1 Odesłano przelewem…
• 2 …ten sam opis i Data zwrotu — klub sam robi przelew, a Klubownik zapisuje go w księgach.

1

2

Zwrot przelewemKliknutím zvětšit

×

1

2

Do salda rodziny

• 1 Do salda rodziny…
• 2 …„Bez ruchu pieniędzy: kwota zostanie odjęta od kolejnych płatności rodziny.” Data zwrotu znika…
• 3 …a powód jest opcjonalny („Powód (opcjonalny, max 200 znaków)”).

Opis pod tytułem również zmienia się na zwrot do salda. Nie jest to polecenie przelewu na konto rodzica.

1

2

3

Zwrot do salda rodzinyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zwrot części kwoty

• 1 Częściowy…
• 2 …pole Kwota zwrotu (zł) z podpowiedzią „Maksymalnie: …”…
• 3 …przycisk pokazuje wpisaną kwotę. Za duża kwota: „Maksymalna kwota zwrotu: …”; zero albo litery: „Nieprawidłowa kwota — wpisz liczbę > 0”.

1

2

3

Częściowy zwrotKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Brak powodu

• 1 Przy zwrocie gotówką albo przelewem bez powodu: „Podaj powód zwrotu (co najmniej 3 znaki).”…
• 2 …uzupełnij pole i kliknij ponownie.

1

2

Zwrot bez powoduKliknutím zvětšit

×

1

2

Zwrot zapisany

• 1 Zapisano zwrot kwota — tu 180,00 zł.
• 2 Gdy wpłata ma fakturę, drugie powiadomienie przypomina: Ta wpłata ma fakturę numer. Po zwrocie wystaw korektę faktury. Sam zapis zwrotu nie wystawia korekty.

Status wpłaty zmienia się na Zwrócone albo Częściowy zwrot. Przy filtrze „Zapłacone” może już nie być widoczna; sprawdź odpowiedni status lub zdejmij filtr.

1

2

Zwrot zapisany — przypomnienie o korekcie fakturyKliknutím zvětšit

×

1

2

Zwrot przez Stripe

Zwrot przez Stripe w menu „⋯” płatności przez Stripe otwiera okno „Zwrot przez Stripe”.

• 1 „Płatność imię nazwisko (kwota) zostanie zwrócona na konto klienta przez Stripe.”
• 2 Sposób zwrotu: Na kartę / konto (Stripe) (wybrane) albo Do salda rodziny.
• 3 Pełny zwrot / Częściowy.
• 4 Powód (opcjonalny, max 200 znaków).
• 5 Ostrzeżenie z ikoną trójkąta: „To jest prawdziwy zwrot w Stripe. Środki wrócą na kartę klienta w ciągu 5–10 dni.”
• 6 Anuluj / Zwróć kwota. Po zwrocie: „Zwrot wykonany: kwota”.

Przy subskrypcji płaconej przez rodzinę wspólnie zwrot do salda nie jest dostępny — okno pokazuje tylko zwrot na kartę.

1

2

3

4

5

6

Zwrot przez StripeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

Zwrot przez Stripe do salda rodziny

• 1 Do salda rodziny…
• 2 …„Bez ruchu pieniędzy: kwota zostanie odjęta od kolejnych płatności rodziny.” Ostrzeżenie o prawdziwym zwrocie znika…
• 3 Nagłówek zmienia się na Zwrot płatności, a opis mówi, że zwrot trafi na saldo rodziny. Okno nie zapowiada już zwrotu przez Stripe na kartę.
• 4 Przycisk zatwierdzenia przenosi wskazaną kwotę na saldo, bez oddawania jej na kartę.

1

2

3

4

Zwrot płatności online do salda rodzinyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Wpłata częściowo zwrócona

• 1 „⚠️ Już zwrócono 51,00 zł. Pozostało do zwrotu: 102,00 zł.”…
• 2 …Pełny zwrot oznacza tu resztę, która jeszcze nie wróciła.

1

2

Zwrot wpłaty już częściowo zwróconejKliknutím zvětšit

×

1

2

Inny operator płatności

• 1 Przy płatności Espago pozycja menu nazywa się Zwrot przez operatora płatności — bez nazwy operatora — i otwiera okno „Zwrot płatności”: „…zostanie zwrócona na konto klienta przez operatora płatności.”
• 2 Kafelek Na kartę / konto (operator płatności).
• 3 Ostrzeżenie z ikoną trójkąta: „To jest prawdziwy zwrot u operatora płatności. Środki wrócą na kartę klienta w ciągu kilku dni roboczych.”

1

2

3

Zwrot płatności u innego operatoraKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zwrot przez PayU

• 1 Przy wpłacie PayU wybierz Zwrot przez PayU — taki sam tytuł ma otwarte okno.
• 2 Kierunek Na kartę / konto (PayU) oznacza zwrot przez PayU. Jeśli dostępne jest Do salda rodziny, możesz zamiast tego przenieść kwotę na saldo.
• 3 Ostrzeżenie wyjaśnia, że PayU najpierw przyjmuje zwrot, a status wpłaty zmieni się po jego potwierdzeniu.

1

2

3

Okno zwrotu przez PayUKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zwrot przyjęty przez operatora

• 1 Zwrot został przyjęty przez operatora i czeka na potwierdzenie. Nie zlecaj kolejnego zwrotu. To informacja o trwającym zwrocie, a nie potwierdzenie, że pieniądze już wróciły.

Okno zamyka się, a lista odświeża. Poczekaj na potwierdzenie operatora i aktualizację statusu płatności; nie powtarzaj zlecenia tylko dlatego, że wpłata jest jeszcze oznaczona jako zapłacona. Szczegóły konfiguracji i obsługi: Jak włączyć płatności PayU.

1

Zwrot przyjęty i oczekujący na potwierdzenieKliknutím zvětšit

×

1

Tylko do salda rodziny

• 1 Przy wpłacie częściowej (Zwrot do salda rodziny) okno „Zwrot płatności” od razu mówi, dokąd trafią pieniądze: „Płatność Bartosz Wilk (100,00 zł). Zwrot trafi na saldo rodziny — kwota zostanie odjęta od kolejnych płatności.”…
• 2 …i nie ma wyboru sposobu zwrotu — pod opisem jest tylko „Bez ruchu pieniędzy: kwota zostanie odjęta od kolejnych płatności rodziny.” Niżej jak zwykle Pełny zwrot / Częściowy i powód (opcjonalny).
• 3 Anuluj / Zwróć kwota.

1

2

3

Zwrot wpłaty częściowej do salda rodzinyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Kwota na saldzie

• 1 „Przeniesiono kwota na saldo rodziny. Saldo: kwota.” Gdy rodzina ma otwarte należności, drugie powiadomienie mówi: „Z tej kwoty … zaliczono od razu na otwarte należności rodziny.”

1

Kwota przeniesiona na saldo rodzinyKliknutím zvětšit

×

1

Okno „Przypisz płatność do uczestnika”

Przypisz do uczestnika… przy płatności bez osoby.

• 1 „Płatność kwota bez uczestnika — wybierz komu powinna być przypisana. Zaznaczony uczestnik dostanie ją w swojej historii płatności.”
• 2 Szukajka „Szukaj po imieniu lub nazwisku…”.
• 3 Lista aktywnych, oczekujących i próbnych uczestników klubu — do 50 wyników naraz. Przy osobie oczekującej albo próbnej widać jej stan. Przewiń listę, aby zobaczyć dalsze nazwiska; zawęź ją wyszukiwarką.
• 4 Anuluj zamyka okno bez przypisania. Kliknięcie nazwiska od razu zleca przypisanie; nie ma osobnego przycisku „Zapisz”. Sprawdź osobę przed kliknięciem.

1

2

3

4

Okno Przypisz płatność do uczestnikaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Wyszukanie osoby

• 1 Wpisz imię albo nazwisko. Możesz pominąć polskie znaki — tutaj Glowacki.
• 2 Po chwili lista pokazuje pasujące osoby — tutaj Kacper Głowacki. Wyszukiwanie może znaleźć osobę również poza początkową listą. Jeśli pasuje wiele osób, dopisz imię lub większą część nazwiska.

1

2

Wyszukanie osoby do przypisaniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Brak pasujących osób

• 1 Gdy nikt nie pasuje…
• 2 …„Brak uczestników pasujących do wyszukiwania.” (klub bez uczestników: „Brak uczestników w klubie.”).

1

2

Brak osób pasujących do wyszukiwaniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Gdy lista uczestników się nie wczyta

• 1 Błąd odczytu jest pokazany w oknie. Nie oznacza pustego klubu ani braku dopasowania do nazwiska.
• 2 Kliknij Ponów. Po poprawnym odczycie wróci lista osób; możesz też zmienić frazę albo anulować wybór.

1

2

Błąd odczytu listy uczestników i ponowienieKliknutím zvětšit

×

1

2

Podczas przypisywania

• 1 Przy wybranej osobie widać przetwarzanie. Pozostałe nazwiska i wyszukiwarka są nieaktywne.
• 2 Anuluj jest nieaktywny; X znika, a Escape nie zamyka okna do czasu odpowiedzi.

1

2

Trwające przypisanie płatności do uczestnikaKliknutím zvětšit

×

1

2

Jeśli ktoś w tym samym czasie przypisze tę płatność do innej osoby, aplikacja pokaże konflikt i nie nadpisze jej wyboru. Zamknij okno, odśwież listę i sprawdź aktualne przypisanie. Błąd zapisu pozostawia okno otwarte; samo ponowienie przypisania do tej samej osoby nie tworzy drugiej płatności.

Płatność przypisana

• 1 „Płatność przypisana” — okno się zamyka, a w wierszu zamiast dopisku stoi imię i nazwisko.

1

Płatność przypisana do uczestnikaKliknutím zvětšit

×

1

Okno „Zakończ próbę płatności online”

Zakończ próbę płatności online w menu „⋯” albo w menu plakietki — gdy rodzic zaczął płacić online i nie dokończył, a chce zapłacić inaczej. Akcja dotyczy niedokończonych prób Stripe, PayU i Espago; jej dostępność zależy od stanu konkretnej płatności. Nie jest zwrotem opłaconej wpłaty.

• 1 Otwórz ⋯ przy należności.
• 2 Wybierz Zakończ próbę płatności online. Przy trwającej próbie edycja, szybka zmiana statusu i usuwanie pozostają zablokowane.

1

2

Zakończenie próby online z menu należnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Wejście z plakietki statusu

• 1 Kliknij plakietkę statusu, tutaj Oczekuje.
• 2 To samo polecenie otwiera okno zakończenia próby. Zablokowane zmiany statusu nie omijają sprawdzenia operatora.

1

2

Zakończenie próby online z menu statusuKliknutím zvětšit

×

1

2

Wejście z finansów uczestnika

Otwórz profil 360° uczestnika i Wszystkie płatności. Ta sama akcja jest dostępna także dla niedokończonych prób PayU i Espago.

• 1 Otwórz ⋯ przy wybranej płatności.
• 2 Wybierz Zakończ próbę płatności online. Okno i zasady są takie same jak na głównej liście.

1

2

Zakończenie próby online we wszystkich płatnościach uczestnikaKliknutím zvětšit

×

1

2

Potwierdzenie zakończenia próby

• 1 „Zakończysz niedokończoną próbę płatności online. Jeśli obejmuje kilka pozycji w koszyku, zakończy się dla wszystkich. Należności pozostaną do rozliczenia, a zapisane wpłaty nie zostaną cofnięte.”
• 2 Wstecz / Zakończ próbę online.

1

2

Okno Zakończ próbę płatności onlineKliknutím zvětšit

×

1

2

Podczas sprawdzania próby

• 1 Przycisk pokazuje przetwarzanie, a oba przyciski są nieaktywne. X, Escape i tło nie zamykają okna do czasu odpowiedzi. Poczekaj na wynik — system sprawdza stan u operatora.

1

Sprawdzanie i zakończenie próby online w tokuKliknutím zvětšit

×

1

Operator potwierdził lub przetwarza wpłatę

• 1 „Tej próby nie można zakończyć: operator płatności potwierdził wpłatę albo nadal ją przetwarza.” Okno pozostaje otwarte, a sukces nie jest ogłaszany.
• 2 Wróć przyciskiem Wstecz i sprawdź aktualny stan płatności. Nie rozliczaj jej drugi raz, gdy operator właśnie przyjmuje wpłatę.

1

2

Operator nie pozwolił zakończyć próbyKliknutím zvětšit

×

1

2

Nie udało się potwierdzić stanu

• 1 „Nie udało się potwierdzić stanu tej próby u operatora płatności. Odśwież listę i spróbuj ponownie.” To nie jest potwierdzenie zakończenia próby.
• 2 Wybierz Wstecz, odśwież listę i dopiero potem sprawdź próbę ponownie.

1

2

Niepotwierdzony stan próby onlineKliknutím zvětšit

×

1

2

Błąd połączenia podczas zakończenia próby

• 1 Przy przerwanym połączeniu zobaczysz Nie udało się zakończyć próby płatności online. Okno pozostaje otwarte.
• 2 Możesz ponowić sprawdzenie przyciskiem Zakończ próbę online. Jeśli połączenie urwało się po wykonaniu operacji, najpierw sprawdź listę; zakończenie próby nie tworzy drugiej należności ani wpłaty.

1

2

Błąd połączenia przy zakończeniu próbyKliknutím zvětšit

×

1

2

Próba zakończona

• 1 „Próba płatności online została zakończona. Możesz teraz rozliczyć należność inaczej.” Okno zamyka się, a lista odświeża. Należność nadal wymaga rozliczenia — nie została zapłacona ani umorzona.

Dostępne później akcje zależą od jej aktualnego stanu i powiązań. Zakończenie próby nie cofa zapisanych wpłat i nie odblokowuje usuwania chronionej historii finansowej.

1

Próba płatności online zakończonaKliknutím zvětšit

×

1

Usuwanie płatności

Usuń płatność — okno „Usunąć tę płatność?”.

• 1 „Tej operacji nie można cofnąć. Płatność zostanie usunięta razem z historią wysłanych przypomnień.”
• 2 Kto, kwota, status i za co.
• 3 Ostrzeżenie obejmuje opłacone wpłaty ze wszystkich kanałów oraz płatności z dokumentem, powiązaniem bankowym lub historią wpłat częściowych. Zamiast usuwania rozlicz zwrot albo korektę.
• 4 Anuluj / czerwone Tak, usuń.

1

2

3

4

Okno usuwania płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Podczas usuwania

• 1 Po wybraniu Tak, usuń przycisk pokazuje kółko oczekiwania. Oba przyciski są nieaktywne, krzyżyk znika, a Escape i kliknięcie tła nie zamykają okna. Poczekaj na wynik — zamknięcie okna nie oznaczałoby anulowania wysłanego żądania. Ta sama zasada obowiązuje przy usuwaniu zaznaczonych płatności.

1

Trwające usuwanie — poczekaj na wynikKliknutím zvětšit

×

1

Płatność usunięta

• 1 „Płatność usunięta”…
• 2 …wiersz znika, a licznik zmniejsza się o jeden.

1

2

Płatność usuniętaKliknutím zvětšit

×

1

2

Gdy usunięcie zostanie odrzucone

Komunikat pozostaje w oknie pod ostrzeżeniem, dopóki nie zamkniesz okna albo nie wykonasz kolejnej próby. Odrzucone usunięcie zachowuje płatność, historię wysłanych przypomnień i zapis cofniętych wejść karnetu. Także wpłaty testowe i bez przypisanej osoby podlegają blokadom rozliczonych wpłat i dokumentów.

Usuwanie opłaconej wpłaty

• 1 „Opłaconej wpłaty nie można usunąć — zapisy pieniędzy muszą zostać w księgach.” Komunikat wskazuje Zwrot, gdy pieniądze wróciły do wpłacającego, albo Cofnij błędny wpis w Finansach uczestnika, gdy zapis był pomyłką lub duplikatem. Dotyczy to również gotówki i przelewu.
• 2 Wybierz Anuluj, aby wrócić do listy i wybrać właściwą operację. Nie pojawia się zgoda na wymuszenie.

1

2

Odmowa usunięcia opłaconej wpłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

Usuwanie płatności z dokumentem

• 1 Komunikat wymienia fakturę, paragon albo powiązanie z przelewem z banku i wskazuje korektę dokumentu. Usunięcie nie zastępuje korekty ani zwrotu; chronione zapisy pozostają w historii.
• 2 Zamknij okno przyciskiem Anuluj i sprawdź powiązany dokument lub wpłatę.

1

2

Odmowa z powodu dokumentu lub powiązania bankowegoKliknutím zvětšit

×

1

2

Usuwanie płatności z wejściami karnetu

• 1 „Ta płatność wydała wejścia karnetu, które wciąż są aktywne.” Najpierw rozlicz je przez zwrot lub cofnięcie wejść; samo usunięcie płatności nie może ich pozostawić bez zapisu źródłowego.
• 2 Wybierz Anuluj. Po właściwym rozliczeniu wejść sprawdź stan płatności przed kolejną próbą.

1

2

Aktywne wejścia karnetu blokują usunięcieKliknutím zvětšit

×

1

2

Zmiana danych przed usunięciem

• 1 „Dane płatności się zmieniły. Odśwież listę i spróbuj ponownie.” Tak może się stać, gdy w międzyczasie zmienił się status, kwota lub powiązanie z próbą online.
• 2 Wybierz Anuluj, następnie Odśwież na liście i sprawdź aktualne dane. Okno pokazuje dane z chwili jego otwarcia; nie potwierdzaj ich ponownie bez sprawdzenia.

1

2

Zmiana danych wykryta przed usunięciemKliknutím zvětšit

×

1

2

Błąd podczas usuwania

• 1 Przy błędzie odczytu, zapisu lub połączenia zobaczysz Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie za chwilę. Szczegóły techniczne bazy lub połączenia nie są wyświetlane, a okno pozostaje otwarte.
• 2 Możesz ponowić żądanie przyciskiem Tak, usuń. Jeśli połączenie urwało się już po wykonaniu operacji, najpierw zamknij okno i sprawdź aktualny stan listy.

1

2

Błąd połączenia pozostaje w oknie usuwaniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Historia wpłat częściowych i link do należności

• 1 Komunikat wyjaśnia ochronę zarejestrowanych wpłat częściowych i wskazuje odpowiednie działania: edycję pozostałej kwoty, anulowanie pozostałej należności lub zwrot wpłaty do salda rodziny.
• 2 Gdy dostępny jest odnośnik naprawy, pojawi się Otwórz należność bezpośrednio w oknie. Przejdź nim do tej należności; nie każda odmowa usunięcia ma taki odnośnik.

1

2

Chroniona historia i odnośnik do należnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Wymuszenie usunięcia

Serwer może pozwolić na sprawdzenie porzuconej, nieopłaconej próby online. Może się to pojawić na przykład wtedy, gdy lista pokazywała jeszcze nieopłaconą należność, a w międzyczasie ktoś rozpoczął płatność. Wymuszenie nie omija blokady zapisu pieniędzy, faktury, paragonu ani historii wpłat częściowych.

Wymuszenie przy Stripe najpierw potwierdza anulowanie pojedynczej próby; nie rozbija koszyka kilku płatności. Przy PayU i Espago sprawdza próbę tak samo jak Zakończ próbę płatności online. Jeśli bank nadal przetwarza wpłatę, wpłata właśnie została potwierdzona albo nie udało się sprawdzić operatora, płatność zostaje na liście. Niepotwierdzonego lub nieobsługiwanego stanu nie można ominąć wymuszeniem. Jeśli przed usunięciem zostanie przypięta nowa próba albo zmieni się kwota lub status należności, usunięcie zostanie odrzucone — odśwież listę i sprawdź jej aktualny stan.

Decyzja o wymuszeniu

• 1 Komunikat w oknie wyjaśnia, że płatność online czeka na rozstrzygnięcie po stronie operatora.
• 2 Czerwony przycisk zmienia nazwę na Wymuś usunięcie. Wybierz go, jeśli chcesz sprawdzić i zakończyć porzuconą próbę przed usunięciem nieopłaconej płatności, albo Anuluj, aby wrócić do listy. Decyzję potwierdzasz w tym oknie, jednym kliknięciem.

1

2

Decyzja o wymuszeniu pozostaje w dialoguKliknutím zvětšit

×

1

2

Weryfikacja przed wymuszonym usunięciem

• 1 Wymuś usunięcie pokazuje kółko oczekiwania. Oba przyciski są zablokowane, krzyżyk znika, a Escape i tło nie zamykają dialogu. Poczekaj na wynik sprawdzenia operatora.

1

Oczekiwanie na weryfikację przed wymuszeniemKliknutím zvětšit

×

1

Operator zablokował wymuszenie

• 1 „Tej próby nie można zakończyć: operator płatności potwierdził wpłatę albo nadal ją przetwarza.” Płatność nie zostaje usunięta i przycisk wymuszenia znika.
• 2 Wybierz Anuluj i sprawdź aktualny stan po odświeżeniu listy. Nie rozliczaj drugi raz wpłaty, którą operator właśnie potwierdza.

1

2

Operator nie pozwolił na wymuszone usunięcieKliknutím zvětšit

×

1

2

Niepotwierdzony stan podczas usuwania

• 1 „Nie udało się potwierdzić stanu tej próby u operatora płatności. Odśwież listę i spróbuj ponownie.” To nie jest potwierdzenie zakończenia próby ani usunięcia płatności.
• 2 Zamknij okno przyciskiem Anuluj i sprawdź listę. Ponowna próba wymaga aktualnego sprawdzenia; poprzednia zgoda na wymuszenie nie zostaje zachowana po odmowie lub zamknięciu okna.

1

2

Brak potwierdzenia operatora podczas usuwaniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Płatność usunięta po zakończeniu próby

• 1 „Płatność usunięta po zakończeniu próby online”. Okno zamyka się dopiero po wyniku.
• 2 Wiersz znika z listy, a licznik zmniejsza się o jedną płatność. Nie oznacza to zapisania wpłaty ani zwrotu.

1

2

Usunięcie po potwierdzonym zakończeniu próbyKliknutím zvětšit

×

1

2

Anuluj pozostałą należność

Przy nieopłaconej reszcie po wpłacie częściowej zamiast usuwania jest Anuluj pozostałą należność. Operacja rezygnuje z dalszego pobrania tej kwoty. Nie zwraca otrzymanych pieniędzy i nie usuwa wcześniejszych wpłat.

1. Znajdź uczestnika i wiersz z opisem Pozostało oraz Pełna należność. Osobny wiersz Zarejestrowana wpłata częściowa przedstawia już otrzymaną wpłatę.
2. Otwórz ⋯ → Anuluj pozostałą należność przy pozostałej kwocie. Plakietka statusu jest dla tej historii zablokowana; nie służy do anulowania reszty.

• 1 Należność 80 zł pozostała z pełnej kwoty 180 zł.
• 2 Anuluj pozostałą należność w menu tego wiersza.

1

2

Wybierz pozostałą należność, a potem jej menuKliknutím zvětšit

×

1

2

W oknie sprawdź osobę i kwotę. Anuluj zamyka je bez zapisu. Czerwony przycisk potwierdza anulowanie wyłącznie reszty.

• 1 „Anulujesz tylko kwotę pozostałą do zapłaty. Zarejestrowane wpłaty częściowe i ich historia zostaną zachowane. Wpłaty nie zostaną automatycznie przeniesione na saldo rodziny.”
• 2 Kto, kwota pozostała, status i karnet.
• 3 Anuluj pozostałą należność — zatwierdza decyzję.

1

2

3

Anulowanie kwoty pozostałej do zapłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Oczekiwanie na anulowanie reszty

• 1 Potwierdzenie pokazuje oczekiwanie; nie uruchamiaj drugiej operacji.
• 2 Anuluj jest nieaktywny, X znika, a Escape nie zamyka okna do otrzymania wyniku.

1

2

Poczekaj na odpowiedź dotyczącą pozostałej należnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Odmowa anulowania reszty

Jeżeli stan płatności zmienił się albo nie można bezpiecznie potwierdzić operacji, okno pozostaje otwarte.

• 1 Komunikat prosi o odświeżenie danych i sprawdzenie aktualnego stanu. Nie oznacza sukcesu.
• 2 Wybierz Anuluj, odśwież listę i sprawdź historię przed następną decyzją. Ta operacja nie ma przycisku wymuszającego pominięcie ochrony historii. Błąd połączenia również pozostaje w oknie; po odświeżeniu najpierw sprawdź, czy poprzednie żądanie zdążyło anulować resztę.

1

2

Odmowa anulowania — wróć do aktualnych danychKliknutím zvětšit

×

1

2

Pozostała należność anulowana

• 1 „Pozostała należność została anulowana. Historia wpłat została zachowana.”
• 2 Wpłata częściowa 100 zł nadal ma status Zapłacone i swój opis.
• 3 Osobny wiersz 80 zł ma status Anulowane. Nie jest to nowa wpłata ani zwrot 80 zł.

Lista odświeża dane. Jeśli filtr obejmuje tylko zaległości, anulowana reszta może zniknąć z wyników: znajdziesz ją przy Wszystkie statusy albo Anulowane. Wcześniejsze wpłaty nie przechodzą automatycznie na saldo rodziny; ich ewentualna korekta to osobna operacja Zwrot do salda rodziny przy otrzymanej wpłacie.

1

2

3

Wpłata pozostała, anulowano tylko niezapłaconą resztęKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zaznaczanie i akcje na zaznaczonych

Najpierw ustaw filtry, potem zaznacz przynajmniej jedną płatność. Pasek operacji pojawia się dopiero przy niepustym wyborze. Licznik dotyczy płatności, a nie liczby uczestników ani wiadomości.

• 1 Pole przy płatności dodaje ją do wyboru; ponowne kliknięcie ją odznacza.
• 2 Zaznaczono 1 — aktualna liczba wybranych płatności.
• 3 Zaznacz wszystkie (426) dociąga pasujące pozycje z dalszych stron. Przy wyniku większym niż 5000 zobaczysz Zaznacz pierwsze 5000, zgodnie z limitem.
• 4 Wyślij przypomnienie otwiera podgląd e-maila do osób z wybranymi należnościami.
• 5 Wyślij SMS otwiera podgląd SMS-a.
• 6 Wystaw faktury KSeF dotyczy zaznaczonych zapłaconych wpłat gotówką.
• 7 Usuń otwiera osobne potwierdzenie zbiorczego usuwania.
• 8 Anuluj odznacza wszystkie wybrane pozycje. Nie anuluje należności.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pasek zaznaczenia z e-mailem i SMS-emKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Zaznacz załadowane pozycje

Pole w nagłówku zaznacza wszystkie już załadowane wiersze, również te poza aktualną wysokością ekranu. Nie dociąga dalszych stron. Jeśli wszystkie załadowane pozycje są zaznaczone, ponowne kliknięcie tego pola je odznacza.

• 1 Zaznaczone pole w nagłówku.
• 2 Zaznaczono 50 — tutaj załadowano pierwsze 50 płatności.
• 3 Zaznacz wszystkie (426) pozostaje osobnym przyciskiem do objęcia dalszych stron.

1

2

3

Pole w nagłówku wybiera 50 załadowanych płatności z wyniku 426Kliknutím zvětšit

×

1

2

3

Doładuj stronę bez zmiany wyboru

Załaduj kolejne (N) na dole dopisuje następną stronę. Nowe wiersze nie zaznaczają się automatycznie.

• 1 Wyświetlono 100 z 426 płatności po doładowaniu kolejnych 50.
• 2 Zaznaczono 50 pozostaje bez zmiany.
• 3 Pole w nagłówku nie jest zaznaczone: część załadowanej listy nadal nie należy do wyboru.

1

2

3

Doładowanie kolejnej strony zachowuje wcześniejsze 50 zaznaczeńKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zaznacz wszystkie

Przycisk dociąga brakujące strony z bieżącymi filtrami. Dopiero po poprawnym zakończeniu ustawia cały wybór.

• 1 Zaznaczono 426, a przycisk zaznaczania wszystkich znika.
• 2 Pole w nagłówku jest zaznaczone.
• 3 Wyświetlono 426 z 426 płatności — w tym przykładzie załadowano cały pasujący wynik.

1

2

3

Wszystkie 426 płatności po zakończeniu odczytuKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zmiana filtrów, wybór zapisanego widoku lub odświeżenie listy czyści zaznaczenie. Przed działaniem zbiorczym sprawdź licznik ponownie; liczba zaznaczonych pozycji nie gwarantuje, że każda spełnia warunki wybranej operacji.

Oczekiwanie na pełne zaznaczenie

• 1 Przycisk pokazuje oczekiwanie na kolejne strony.
• 2 Akcje zbiorcze są nieaktywne do zakończenia odczytu, aby nie wykonać ich na wcześniejszym wyborze.
• 3 Pola wyboru też są nieaktywne. Dotyczy to również menu wierszy, szybkiej zmiany statusu i Anuluj na pasku. Poczekaj na wynik albo zmień filtry — odpowiedź starego zestawu nie zastąpi wtedy nowej listy.

1

2

3

Dociąganie stron — wybór i konkurencyjne operacje są zablokowaneKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Błąd odczytu zaznaczenia

• 1 Komunikat błędu odczytu. Nie oznacza zaznaczenia wszystkich płatności.
• 2 Zaznaczono 1 pozostaje wcześniejszym wyborem. Także poprawnie odczytane wcześniejsze strony tego nieudanego dociągania nie dopisują się do listy.
• 3 Możesz ponowić Zaznacz wszystkie (426) po ustąpieniu problemu. Przed operacją zbiorczą sprawdź, czy odczyt faktycznie się zakończył i czy licznik odpowiada zamierzonemu wyborowi.

1

2

3

Nieudany odczyt zachowuje wcześniejsze zaznaczenie jednej płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Limit dużego zaznaczenia

• 1 Pasuje 5001 płatności, a na liście jest na razie pierwsze 50.
• 2 Zaznacz pierwsze 5000 wskazuje zakres tego przycisku przed jego kliknięciem.

1

2

Przy wyniku ponad 5000 przycisk jasno podaje limitKliknutím zvětšit

×

1

2

Po osiągnięciu limitu zobaczysz Zaznaczono pierwsze 5000 pasujących płatności. Zawęź filtry, aby objąć cały wynik. To nie jest cała większa lista. Zawęź np. status, grupę lub okres i wybierz potrzebny zestaw ponownie. Kolejność odpowiada bieżącej liście. Limit tego przycisku nie usuwa wierszy, które wcześniej doładowano ręcznie.

Faktury KSeF bez wpłat gotówką

• 1 Gdy wśród zaznaczonych nie ma zapłaconej wpłaty gotówką: „Wśród zaznaczonych nie ma opłaconych płatności gotówkowych — fakturę KSeF wystawisz tylko dla takich.” Ta akcja nie rozpoczyna wtedy wystawiania.
• 2 Zaznaczenie zostaje. Tutaj wybrano jedną oczekującą płatność online; popraw wybór przed ponowieniem.

1

2

Faktury KSeF — brak wpłat gotówką wśród zaznaczonychKliknutím zvětšit

×

1

2

Przypomnienie do zaznaczonych

Wyślij przypomnienie otwiera to samo okno co polecenie przy jednej płatności. Samo kliknięcie paska niczego nie wysyła. Bierzemy wybrane należności o statusach Niezapłacone, Zaległe i Oczekuje, z przypisaną osobą. Zgłoszone przelewy są osobno: dołącza je pole opisane w części Zgłoszone przelewy.

• 1 Jedna osoba jest na liście tylko raz. Tutaj cztery wybrane należności dotyczą dwóch uczestników; trzy należności Jakuba są zsumowane do 540,00 zł.
• 2 Wiadomość dostaną osoby: 1 oraz Brak adresu e-mail: 1. Liczba wybranych płatności nie jest liczbą wysyłanych wiadomości.
• 3 Podgląd łączy należności tej samej osoby w jednym e-mailu. Nagłówek podglądu wskazuje, czyją wiadomość oglądasz. Gdy okno jest długie, przewiń je do przycisku Wyślij e-mail (N).

1

2

3

Cztery należności dwóch osób — jeden e-mail do dostępnego odbiorcyKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wynik przypomnienia do zaznaczonych

• 1 Wysłano: 1 · pominięto: 1 · błędy: 0 — wynik dotyczy wiadomości do osób, a nie liczby należności.
• 2 Zostaje lista obu osób z ich sumami.
• 3 Powód pominięcia jest widoczny także po zakończeniu.
• 4 Zamknij odświeża listę i czyści zaznaczenie. Większe zaznaczenia są obsługiwane etapami; podczas wysyłki nie zamkniesz okna ani nie naciśniesz wysyłki drugi raz.

1

2

3

4

Wynik zbiorczego e-maila i przyczyna pominięciaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Przypomnienie SMS

Na pasku zaznaczenia wybierz Wyślij SMS. Także tutaj najpierw oglądasz podgląd.

• 1 Okno Przypomnij o płatności SMS-em — jedna wiadomość na uczestnika.
• 2 Lista osób i ich wybranych należności. Te same cztery należności nadal dotyczą dwóch osób.
• 3 Wiadomość dostaną osoby: 2 — brak e-maila nie przeszkadza w SMS-ie, jeśli jest poprawny numer telefonu.
• 4 Numer i odbiorca, treść SMS-a, link do płatności oraz Części SMS i liczba znaków. Dłuższa wiadomość może składać się z kilku części. Sprawdź, czy podgląd wskazuje właściwą osobę.
• 5 Informacja o dostępnej puli SMS w klubie; treść zależy od sposobu rozliczania SMS-ów.
• 6 Anuluj albo Wyślij SMS (N) — dopiero ten drugi przycisk zleca wysyłkę.

1

2

3

4

5

6

Podgląd przypomnienia SMS, liczba części i dostępna pulaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

5

6

Przy braku lub niepoprawnym numerze telefonu okno pokaże pominięcie. Jeśli przypomnienia SMS o płatności są wyłączone, pojawi się Włącz — dotyczy ręcznych przypomnień. Gdy wyłączony jest cały SMS w klubie, wybierz Otwórz ustawienia. Sam podgląd nie zużywa puli SMS.

Ostrzeżenie o niewystarczającej puli liczy części wszystkich przygotowanych wiadomości, również z kolejnych partii. Nie mnoży liczby osób przez długość pierwszego przykładu. Zobacz podgląd z ostrzeżeniem o puli.

Wynik przypomnienia SMS

• 1 Wynik, tutaj Wysłano: 2 · pominięto: 0 · błędy: 0. Także oczekujące wiadomości mogą być ujęte w liczniku „Wysłano”; nie oznacza to potwierdzenia odczytania SMS-a.
• 2 Lista uczestników pozostaje widoczna.
• 3 Zamknij wraca do odświeżonej listy płatności. Błąd wysyłki obsłuż tak samo jak błąd e-maila — ponów w tym samym oknie.

1

2

3

Wynik dwóch przypomnień SMSKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Zgłoszone przelewy

Rodzic mógł zgłosić wykonanie przelewu, którego klub jeszcze nie potwierdził. Taka należność nadal jest nieopłacona, ale domyślnie nie trafia do przypomnienia. Dotyczy to e-maila i SMS-a, także po wybraniu jednej płatności przez menu ⋯.

• 1 Jeśli wybrano wyłącznie takie pozycje, okno wyjaśnia, że mają zgłoszony przelew. Nie pokazuje wtedy podglądu wiadomości ani przycisku wysyłki.
• 2 Także zgłoszone przelewy, które jeszcze nie wpłynęły (N) pozwala świadomie dołączyć je do zakresu. Liczba w nawiasie oznacza wybrane należności ze zgłoszeniem przelewu.
• 3 Anuluj zamyka podgląd. Samo zaznaczenie pola niczego nie wysyła ani nie potwierdza wpłaty.

1

2

3

Zgłoszony przelew jest domyślnie pominięty i wymaga świadomego dołączeniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Po dołączeniu zgłoszonego przelewu

• 1 Lista uwzględnia teraz wybraną należność: tutaj 1 pozycja, 150 zł dla Wiktora Kubiaka. Przy wyborze zwykłych i zgłoszonych należności tej samej osoby ich kwoty są łączone dopiero po dołączeniu przelewów.
• 2 Pole pozostaje zaznaczone. Odznaczenie usuwa te pozycje i ich kwoty z zakresu oraz aktualizuje podgląd.
• 3 Podgląd pokazuje należność 150 zł, odbiorcę wiadomości i dane do przelewu. Jeśli po odznaczeniu nie zostanie żadna należność, poprzedni podgląd znika także podczas trwającego odczytu.
• 4 Dopiero Wyślij e-mail (1) zleca wysyłkę. Dla SMS-a sprawdź jego podgląd i liczbę części, a następnie odpowiedni przycisk wysyłki.

2

1

3

4

Po dołączeniu zgłoszonego przelewu sprawdź osobę, kwotę i treść wiadomościKliknutím zvětšit

×

2

1

3

4

Ponad 200 należności jednej osoby

Podgląd liczy wszystkie wybrane należności, również gdy jedna osoba ma ich ponad 200. Obliczenia nie są obcinane do rozmiaru paczki wysyłki. Sama wysyłka jednej wiadomości może obejmować najwyżej 200 wybranych pozycji; dotyczy to także dołączonych zgłoszonych przelewów. Dokładnie 200 można wysłać.

• 1 Tutaj jedna osoba ma 426 wybranych należności za 42 600,00 zł. Lista i treść SMS-a obejmują cały wybór. Liczba zaznaczonych wierszy nie jest liczbą osób.
• 2 Komunikat podaje ograniczenie wysyłki i sposób poprawy wyboru. Pod nim nadal widać pełny podgląd: jednego odbiorcę, kwotę 42 600,00 zł i 426 pozycji w SMS-ie. Program nie wybiera potajemnie pierwszych 200 pozycji.
• 3 Przycisk wysyłki jest nieaktywny. Zamknij okno, w Liście płatności wybierz dla tej osoby najwyżej 200 należności i ponownie otwórz podgląd. Potem sprawdź kwotę oraz odbiorcę.

Przy większym zaznaczeniu obejmującym wiele osób program przygotowuje paczki, zachowując komplet należności danej osoby w jednej wiadomości. Nie musisz ograniczać całego wyboru do 200, jeżeli każda osoba mieści się we własnym limicie.

1

2

3

426 należności — pełne obliczenie i podgląd, osobne ograniczenie wysyłkiKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Gdy nie ma należności do przypomnienia

• 1 Jeżeli wybrano tylko opłacone pozycje albo pozycje bez przypisanej osoby, zobaczysz Żaden z zaznaczonych nie ma niezapłaconych płatności. Nie ma przycisku wysyłki.
• 2 Wybierz Anuluj, sprawdź statusy i przypisanie uczestnika, a potem popraw zaznaczenie.

1

2

Zaznaczone pozycje bez należności do przypomnieniaKliknutím zvětšit

×

1

2

Faktury KSeF dla zaznaczonych

Przycisk na pasku wybiera spośród zaznaczonych zapłacone wpłaty gotówką. Kliknięcie rozpoczyna tworzenie dokumentów i zleca ich wysyłkę do KSeF. Przed nim sprawdź zaznaczenie i konfigurację fakturowania klubu.

• 1 Filtry Zapłacone i Gotówka pomagają znaleźć właściwe wpłaty.
• 2 Tutaj zaznaczono 79 płatności, także z dalszej strony.
• 3 Wystaw faktury KSeF rozpoczyna operację dla kwalifikujących się wybranych wpłat.

1

2

3

Wybór 79 zapłaconych wpłat gotówką do faktur KSeFKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Większe wybory są obsługiwane kolejno, po maksymalnie 50 wpłat w jednym etapie. Poczekaj na końcowy wynik.

Oczekiwanie na faktury

• 1 Wystaw faktury KSeF jest nieaktywne podczas przetwarzania.
• 2 Anuluj na pasku również jest nieaktywne.
• 3 Pola wyboru są zablokowane; to samo dotyczy pozostałych akcji zbiorczych, menu wierszy i zmiany statusu.

1

2

3

Poczekaj na wynik etapów — kontrolki są nieaktywneKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Wynik tworzenia faktur

• 1 Wykonano — udane: 79 · pominięte: 0 · błędy: 0. Udane to utworzone faktury, pominięte obejmuje m.in. wpłaty mające już fakturę i wpłaty niedostępne w aktualnym odczycie. Błędy dotyczy nieudanego tworzenia.
• 2 Lista odświeża się, a numery dokumentów prowadzą do ich szczegółów. ⏳ oznacza oczekujące potwierdzenie wysyłki, więc wynik utworzenia nie zastępuje statusu KSeF przy fakturze.

1

2

79 faktur utworzonych — sprawdź także status przy numerzeKliknutím zvětšit

×

1

2

Po potwierdzonym wyniku zaznaczenie jest czyszczone, a lista wraca do pierwszej strony z zachowanymi filtrami. Ponowne wybranie już zafakturowanych wpłat daje pominięcia, zamiast kolejnych dokumentów: np. udane: 0 · pominięte: 79. Obsługę wysyłki istniejącej faktury wykonuj w panelu Faktury.

Odłożone wpłaty

• 1 W tym przykładzie utworzono 77 faktur.
• 2 Osobny komunikat wskazuje Brak potwierdzonego wyniku dla wpłat: 2. Dwie wpłaty odłożono do dalszej obsługi, ponieważ dany etap nie zdążył ich przetworzyć. Nie są objęte liczbą 77 nowych dokumentów.

1

2

77 utworzonych faktur i dwie odłożone wpłatyKliknutím zvětšit

×

1

2

Sprawdź faktury po odświeżeniu i ponów dla wpłat bez dokumentu. Gdy widzisz kilka powiadomień, najedź na nie, aby rozwinąć wyniki. Odłożenie nie jest potwierdzeniem wystawienia ani wysłania faktury.

Błąd przed potwierdzeniem pierwszego etapu

• 1 Komunikat błędu operacji.
• 2 Brak potwierdzonego wyniku dla wpłat: 79 — nie otrzymano potwierdzenia dla żadnej części zaznaczenia.
• 3 Zaznaczono 79 pozostaje na pasku. Przed ponowieniem odśwież dane i sprawdź faktury: błąd połączenia może wystąpić już po zapisie dokumentu, więc sam błąd nie dowodzi braku faktur.

1

2

3

Brak potwierdzonego wyniku — wybór 79 wpłat pozostajeKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Przerwanie kolejnego etapu

• 1 Potwierdzony wcześniejszy wynik udane: 50 pozostaje w podsumowaniu.
• 2 Dla pozostałych 29 wpłat brak potwierdzonego wyniku. Kolejne etapy po błędzie nie rozpoczynają się.
• 3 Osobne powiadomienie opisuje błąd. Już utworzone faktury pozostają; lista odświeża się i czyści zaznaczenie.

1

2

3

Awaria drugiej paczki zachowuje wynik pierwszych 50 fakturKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Sprawdź dokumenty dla pozostałych wpłat przed ponowieniem. Także tutaj brak potwierdzenia nie przesądza, czy dokument zdążył powstać.

Faktury zapisane, wysyłka niepotwierdzona

• 1 Faktury utworzone, ale wysyłka do KSeF niepotwierdzona: 2 — te dokumenty już istnieją.
• 2 Wynik udane: 79 nadal oznacza utworzenie 79 dokumentów. Problem wysyłki jest pokazany oddzielnie.
• 3 Otwórz numer faktury i sprawdź jej szczegóły w Fakturach. Ikona 📄 przy tym dokumencie nie jest potwierdzeniem przyjęcia go w KSeF. Dalsza obsługa dotyczy wysyłki istniejącej faktury.

1

2

3

Dokumenty zapisane, lecz dwa wymagają sprawdzenia wysyłki do KSeFKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Usuń zaznaczone

• 1 „Usunąć zaznaczone płatności (N)?” — „Zaznaczone płatności (N) zostaną usunięte razem z historią wysłanych przypomnień. Tej operacji nie można cofnąć.”
• 2 Pominięte zostaną opłacone wpłaty oraz płatności z dokumentem, powiązaniem bankowym, historią wpłat częściowych, wydanymi wejściami karnetu lub trwającą próbą online.
• 3 Usunięcia nie można cofnąć. Chronione wpłaty rozlicz przez zwrot albo korektę.
• 4 Anuluj / czerwone Usuń (zaznaczone: N).

1

2

3

4

Okno usuwania zaznaczonych płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Usuwanie zbiorcze nie kończy prób u operatora. Płatność z nadal przypiętym identyfikatorem próby online zostanie pominięta także wtedy, gdy jej lokalny status to Nieudane lub Anulowane. Najpierw sprawdź lub zakończ próbę przy tej płatności. Przy równoczesnej zmianie płatności bieżąca partia (do 200 zaznaczonych) zostaje odrzucona w całości; jej płatności i przypomnienia pozostają. Wcześniejsze pomyślne partie większego zaznaczenia są już usunięte i zostaną uwzględnione w podsumowaniu. Po błędzie odśwież listę przed kolejną próbą.

Wynik usuwania

• 1 Zielone „Usunięto płatności: N”, a gdy coś pominięto — pomarańczowe „Usunięto: N, pominięto: M” (tu „Usunięto: 1, pominięto: 1”) z wyjaśnieniem dla każdego powodu: „Pominięte opłacone wpłaty: N — opłaconych wpłat się nie usuwa. Użyj „Zwrot” w menu wiersza albo „Cofnij błędny wpis” w oknie „Wszystkie płatności” uczestnika.”, „Pominięte płatności powiązane z próbą online: N. Najpierw sprawdź lub zakończ próbę pojedynczo.”, „Pominięte płatności z zapisem wydanych wejść karnetu: N. Dotyczy to także wejść już cofniętych.”

1

Wynik usuwania — część płatności pominiętaKliknutím zvětšit

×

1

Pominięta powiązana próba online

• 1 Zaznaczenie obejmowało zwykłą należność i płatność powiązaną z próbą online: usunięto jedną, drugą pominięto. Komunikat każe sprawdzić lub zakończyć próbę pojedynczo. Dotyczy to powiązania z operatorem, także gdy lokalny status to Nieudane lub Anulowane; partia nie potwierdza jego stanu zdalnego.

1

Powiązana próba online pominięta w usuwaniu zbiorczymKliknutím zvětšit

×

1

Partie usuwania i oczekiwanie

Większe zaznaczenie jest przetwarzane po kolei, najwyżej po 200 płatności. Na przykład 426 zaznaczeń to trzy żądania: 200, 200 i 26. W trakcie nie zamykaj strony; przyciski w oknie pozostają zablokowane do otrzymania wyniku.

• 1 Przycisk Usuń (zaznaczone: 426) zachowuje nazwę i pokazuje obracającą się ikonę.
• 2 Anuluj jest nieaktywny; krzyżyk jest ukryty. Escape i kliknięcie poza oknem również go nie zamykają.

1

2

Oczekiwanie na wynik usuwania 426 zaznaczonych płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Wszystkie zaznaczone usunięte

• 1 Usunięto płatności: 426 — łączny potwierdzony wynik wszystkich trzech partii.
• 2 Lista wczytuje się ponownie, zaznaczenie znika. W tym przykładzie Wyświetlono 0 z 0 płatności, ponieważ wybrane były wszystkie należności pasujące do filtrów. W Twoim klubie mogą pozostać inne pozycje.

1

2

Potwierdzone usunięcie wszystkich 426 należnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Błąd pierwszej partii usuwania

• 1 Komunikat błędu pozostaje w otwartym oknie. Nie jest potwierdzeniem usunięcia.
• 2 Brak potwierdzenia usunięcia płatności: 426 obejmuje całość zaznaczenia, dla której nie ma potwierdzonego wyniku. Nie zakładaj, że każda pozycja nadal istnieje — odpowiedź mogła nie dotrzeć po zapisie.
• 3 Kliknij Anuluj, a potem odśwież listę jej przyciskiem ↻ w pasku filtrów. Zaznaczenie pozostaje do czasu odświeżenia; sprawdź aktualne pozycje, zanim ponowisz usuwanie. Ponowne otwarcie okna nie pokazuje starego błędu.

1

2

3

Błąd pierwszej partii pozostaje w oknie usuwaniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

Przerwane usuwanie następnej partii

• 1 Usunięto płatności: 200 — pierwsza partia została potwierdzona i jej wyniku nie cofnięto.
• 2 Brak potwierdzenia usunięcia płatności: 226 — druga partia nie ma potwierdzonego wyniku, a trzecia nie została rozpoczęta.
• 3 Czerwony komunikat informuje o przerwaniu dalszej operacji. Przy kilku powiadomieniach najedź na nie, aby rozwinąć stos i przeczytać wszystkie wyniki.
• 4 Okno zamyka się, zaznaczenie znika, lista wczytuje się ponownie. Tutaj pozostało 226 należności, z czego pierwsze 50 jest widoczne. Sprawdź je przed kolejną próbą.

1

2

3

4

Usunięto 200 należności, dalsze 226 wymaga sprawdzeniaKliknutím zvětšit

×

1

2

3

4

Nieczytelna odpowiedź po usuwaniu

• 1 Również nieczytelna albo niepełna odpowiedź zatrzymuje kolejne partie i pokazuje błąd w oknie.
• 2 Brak potwierdzenia dotyczy odpowiedzi, a nie pewności, że nic się nie zmieniło. Na ilustracji nadal widać 426 w potwierdzeniu, choć serwer zdążył już usunąć pierwsze 200.

1

2

Nieczytelna odpowiedź nie oznacza, że nic nie usuniętoKliknutím zvětšit

×

1

2

Sprawdzenie listy po niepotwierdzonym wyniku

• 1 Po zamknięciu okna i odświeżeniu widać aktualny stan: tutaj Wyświetlono 50 z 226 płatności, a wcześniejsze zaznaczenie jest wyczyszczone. Pierwsze 200 pozycji zostało usunięte mimo braku czytelnej odpowiedzi.
• 2 Użyj ↻ w pasku filtrów, obok Pobierz. Przycisk Odśwież w nagłówku Centrum Finansowego wczytuje podsumowanie dnia i wskaźniki; lista płatności ma własny przycisk odświeżania.

1

2

Odświeżona lista ujawnia potwierdzony aktualny stanKliknutím zvětšit

×

1

2

Pominięty dokument, historia i wejścia karnetu

• 1 Usunięto: 0, pominięto: 3 — operacja zakończyła się, ale wszystkie trzy płatności są chronione i nadal pozostają na liście. Taki wynik nie oznacza błędu serwera.
• 2 Opis rozróżnia dokument lub powiązanie bankowe, historię wpłat częściowych oraz zapis wydanych wejść karnetu (także cofniętych). Przy każdym powodzie podaje liczbę pominięć. Chronione wpłaty rozlicz pojedynczo przez dostępną akcję zwrotu, korekty albo anulowania pozostałej należności; samo ponowienie usuwania nie usuwa ochrony.

1

2

Trzy chronione płatności z wyjaśnieniem powodów pominięciaKliknutím zvětšit

×

1

2

Nieaktualna lub niedostępna płatność

• 1 Usunięto: 0, pominięto: 1 — ta operacja nie usunęła wskazanej płatności.
• 2 Nieaktualne lub niedostępne płatności: 1 oznacza, że pozycji nie ma już w dostępnej liście klubu. Mogła zostać usunięta przez inną osobę po Twoim zaznaczeniu. Odświeżona lista nie pokazuje jej wiersza.

1

2

Pominięcie nieaktualnej lub niedostępnej płatnościKliknutím zvětšit

×

1

2

Tip

Najszybsza droga do przypomnień o wszystkim, co nieopłacone: Status „💰 Wszystkie do zapłaty”, pole zaznaczenia w nagłówku albo Zaznacz wszystkie (M), potem Wyślij przypomnienie albo Wyślij SMS. Sprawdź podgląd i potwierdź wysyłkę. Blokada 24 godzin dotyczy tej samej należności i tego samego kanału, a nie każdej wiadomości do uczestnika niezależnie od należności.